Кстг котлы: Комбинированный (газ/уголь) котел Мимакс КСТГ-20 тверотопливный

Котлы отопления Мимакс КСТГ

Котлы Мимакс КСТГ

Газовые
Твердотопливные
Одноконтурныее
Напольные
Мощность: 10 – 31 кВт
Площадь отопления: 100 – 315 м²

Цена по запросу.

 

Модель	Мощность кВт	Отапл. площадь м2	Высота мм	Ширина мм	Длина мм	Вес кг	Цена
КСТГ 10	10	100	900	450	435	72	Цена по запросу
КСТГ 12,5	12,5	125	900	450	435	72	Цена по запросу
КСТГ 16	16	160	1000	450	435	85	Цена по запросу
КСТГ 20	20	200	1000	450	435	85	Цена по запросу
КСТГ 25	25	250	1100	450	450	100	Цена по запросу
КСТГ 31,5	31,5	315	1100	450	450	100	Цена по запросу

У этих типов котлов все основные узлы теплообменника изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского производителей.

Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот.

Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ и КСТГВ мы изготавливаем горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе.

КСТГ-10 «Очаг»

Котёл отопительный водогрейный стальной

Котлы КСТГ (В) прекрасно подходят для работы в местности, где возможны перебои с поставками газа. Могут работать как на природном газе, так и на твердом топливе (антрацит, дрова, каменный уголь). Широкий модельный ряд мощностью от 10 до 40 кВт.

• Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии. Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
• Высокий КПД за счет оптимальной конструкции камеры сгорания
• Возможность работы на природном газе и твердом топливе(антрацит, дрова, каменный уголь)
• Встроенный водоподогреватель, обеспечивающий горячее водоснабжение
• Автоматическое поддержание оптимальной тепловой мощности
• Наличие регулятора давления газа
• Устойчивый к перепаду температуры корпус котла
• Удобный для обслуживания без отсоединения от системы отопления

Теплопроизводительность, кВт	10
Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м)	100
КПД, при работе на каменном угле, % не менее*	74
КПД, при работе на природном газе, % не менее	83
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см²)	0,1(1)
Габаритные размеры, +/- 5 мм: (Ширина х Глубина х Высота)	348 380 780
Масса, кг	70
Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C***	50-90
Разрежение за котлом, Па	от 5 до 25
Размер выходного патрубка дымосборника, мм	120 х 140
Максимальная температура воды в котле, л	95
Система автоматики безопасности САБК**	САБК-3С-РД, САБК-3Т
Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм	G 2
Присоединительные размеры подвода газа, дюйм	G1/2
Объём теплоносителя в котле, л	34
Присоединительные размеры дымохода:
– площадь поперечного сечения, см²	140
– высота,м	5
– диаметр, мм	130
Объём топки, дм	25
Размер топки, мм (Ширина х Глубина х Высота)	250 320 310
Размер выходного патрубка дымосборника, мм	120 х 140
Расход природного газа, м³/час (базовая поставка)	1,2
Расход сжиженного газа, кг/час (при замене жиклеров горелки)	0,96
*Параметр определен для антрацита ГОСТ 19242 с размером кусков 30-50 мм
**Изделия комплектуются за отдельную плату
***При установке газовой автоматики САБК

Комбинированный котел Мимакс КС-ТГ 31,5

Комбинированные котлы Мимакс серии КС-ТГ(В) предназначены для работы на твердом топливе и природном газе. Котлы с маркировкой КС-ТГВ – двухконтурные (отопление + горячая вода).

Все основные узлы теплообменника изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского  производителей.

Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества.

Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива (каменный уголь, антрацит, дрова, торф).                          

Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот.

Газогорелочное устройство собственного производства  АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными  газогорелочными устройствами.

Технические характеристики Мимакс КС-ТГ(В):

Модель	Мощность, кВт	КПД, % газ-уголь	Макс.расход газа, м3/час	ГВС при ∆Т-35˚С, л/мин	Масса, кг	Диаметр газ, мм	Диаметр отопление, мм
КСТГ-12.5	12,5	87-76	1,59	–	82	15	40
КСТГВ-12.5	12,5	87-76	1,59	4,4	88	15	40
КСТГ-16	16	87-76	2,12	–	98	15	50
КСТГВ-16	16	87-76	2,12	5,3	115	15	50
КСТГ-20	20	87-76	2,43	–	98	15	50
КСТГВ-20	20	87-76	2,43	6,5	115	15	50
КСТГ-25	25	87-76	2,96	–	121	20	50
КСТГВ-25	25	87-76	2,96	8,1	129.5	20	50
КСТГ-31.5	31,5	87-76	3,71	–	121	20	50
КСТГВ-31.5	31,5	87-76	3,71	9,2	129.5	20	50
КСТГ-40	40	87-76	4,77	–	136.5	20	50
КСТГВ-40	40	87-76	4,77	10,9	145.5	20	50

Завод ООО ПКФ «ГЕФЕСТ ВПР»

ГАЗ КСТГ-12,5 КСТГ-20 КСТГ-25 КСТГ-50

ГАЗ, УГОЛЬ, ОТБОР ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ КСТГВ-12,5 КСТГВ-20 КСТГВ-25

Завод «ГЕФЕСТ ВПР» выпускает универсальные котлы, которые работают как на природном газе, так и на твердом топливе. Котел поставляется в собранном виде с газогорелочным устройством или с устройством для сжигания твердого топлива. Внутренняя топка изготовлена из металла толщиной 3мм. На боковой по­верхности имеются патрубки, в которые можно устанавливать электрические тэны для нагрева отопительной системы.

Современная водотрубная конструкция теплообменника позволя­ет осуществлять быстрый и эффективный прогрев всей отопитель­ной системы при естественной циркуляции.

Надежная и высокоэффективная автоматика SIT (Италия) имеет экономичный режим «малое пламя», стабилизатор давления газа и пьезорозжиг.

Экономичный расход газа за счет высокого значения КПД, не менее 90%, исключает бесполезное сжигание газа и сокращает Ваши расходы.

Щелевая горелка из нержавеющей стали типа «BRAY» не требует регулировки воздуха.

Тихий старт горелки и бесшумная работа котла при максимальном горении.

Совмещение функции отопления и горячего водоснабжения.

Медный контур горячего водоснабжения.

Порошково-полимерное покрытие облицовки котла.

Гарантийное обслуживание 3 года.

Параметры и технические характеристики котлов КСТГ и КСТГВ:

№	Наименование		Номинальная теплопроизводительность кВт +10%
			12,5	20	25	50
1	Отапливаемая  площадь помещения, м² (по наружному контуру помещения при высоте 2,5 м)		120	200	250	500
2	Рабочее давление воды в котле из котла, МПа (не более)		0,1	0,1	0,1	0,1
3	Коэффициент полезного действия в % (не менее)	при работе на газе при работе на твердом топливе	85 78	87 80	90 82	90 84
4	Температура воды на выходе из котла, ºС		40-80	40-80	40-80	40-80
5	Температура продуктов сгорания, ºС (не менее)		110	110	110	110
6	Номинальная тепловая мощность газовой горелки, кВт (не более)		15	23	28	55
7	Присоединительное давление газа, кПа		0,6-3,0	0,6-3,0	0,6-3,0	0,6-3,0
8	Номинальное давление газа, кПа		1,3	1,3	1,3	1,3
9	Разряжение за котлом, Па (не более)		25	25	25	40
10	Габаритные размеры, мм (не более)	высота без водогрейки высота с водогрейкой ширина глубина	720 820 405 595	875 1000 405 595	1000 1150 405 595	1150 – 735 780
11	Масса, кг (не более)	без водогрейки с водогрейкой	57 62	65 69	75 77	252 –
12	Средний расход газа*, м³/час		0,9	1,4	1,8	3,5
13	Условный проход присоединительных патрубков, мм	газоснабжение отопление диаметр горячее водоснабжение	15 40 130 15	15 50 130 15	15 50 130 15	15 50 180 15
14	Расход воды в режиме горячего водоснабжения при нагреве на 35ºС, л/мин		4,5	7,0	8,5	14,0

*Расход газа зависит от отапливаемой площади и теплоизоляции помещения.

Котел твердотопливный / газ Мимакс КС-ТГ-25 (Россия, Таганрог)

Котел твердотопливный КСТГ 25 с возможностью подключение газогорелочного устройства АГУ-Т-М, мощность 25 кВт, отапливаемая площадь до 250 кв м.

У этих типов котлов все основные узлы теплообменника изготавливаются из высокопрочной, холоднокатаной стали толщиной не менее 3 мм, что значительно продлевает срок службы котла. Сварка котлов производится на полуавтоматических сварочных машинах в среде СО2 итальянского и финского производителей.

Применяемый на производстве многоступенчатый гидравлический контроль (в процессе производства теплообменник трижды проходит испытания) позволяет добиться отличного качества, и как факт, практически не имеется претензий к выпускаемому изделию.

Котлы надежны в эксплуатации и доступны по соотношению дизайн/качество/цена. Топочная камера обеспечивает продолжительную работу котла без дополнительной загрузки и позволяет сжигать любой вид твёрдого топлива (каменный уголь, антрацит, дрова, торф). 

Простота конструкции позволит Вам самостоятельно за один час перейти с работы на твердом топливе, на газ и наоборот.

Газогорелочное устройство собственного производства АГУ-Т-М, которыми комплектуются котлы этой серии, давно уже зарекомендовали себя только с положительной стороны. Её работоспособность сохраняется при самых неблагоприятных условиях. Плавность регулировок в сторону увеличения и уменьшения газа, позволяет добиться экономии газа по сравнению с аналогичными газогорелочными устройствами. Еще одним преимуществом является то, что под котлы серии КСТГ  изготавливаются горелочные устройства для работы на сжиженном (баллонном) газе.

Технические характеристики котлов КСТГ 

Тип Котла	Мощ-ть, кВт	КПД, %	Площадь обогрева до м2	Расход газа  макс., м3/час	Давление газа, Па ном./мин./макс.	Рабочее давление воды,до Мпа	Масса, кг	Присоед. размеры, ДУ		Срок службы котла, не менее (лет)
								по газу	система отопления
КСТГ- 12,5	12,5	87-76	125	1,59	1274 / 635 / 1764	0,2	82	15	40	15
КСТГ-   16	16	87-76	160	2,12	1274 / 635 / 1764	0,2	98	15	40	15
КСТГ-   20	20	87-76	200	2,43	1274 / 635 / 1764	0,2	98	15	40	15
КСТГ-   25	25	87-76	250	2,96	1274 / 635 / 1764	0,2	121	20	50	15
КСТГ- 31,5	31,5	87-76	315	3,71	1274 / 635 / 1764	0,2	121	20	50	15
КСТГ-   40	40	87-76	400	4,77	1274 / 635 / 1764	0,2	136,5	20	50	15

Твердотопливный котел Печкин КСТ 16 – цена, отзывы, характеристики, фото

Твердотопливный стальной котел Печкин КСТ 16 российского производства работает на древесине и угле. Подключение к электросети не требуется. Топочная камера, выполненная из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали, увеличивает надежность и долговечность котла. Высокий КПД котла позволяет ему работать длительное время без дозагрузки топлива, с поддержкой стабильной температуры в помещении. Тип Твердотопливные Мощность (кВт) 16 Диаметр дымохода, мм 157 Рабочее давление, бар 1,5 Объем воды, л 24 Мощность при сжигании древесины, кВт 14,5 Расход топлива, дрова, кг/ч 5.6 Мощность при сжигании угля, кВт 16 Время сгорания угля, ч 12 Расход топлива, уголь, кг/ч 3.5 Серия КСТ Пиролизный нет Подключение отопления 2 дюйма Ширина, мм 620 Высота, мм 950 Глубина, мм 375 Габариты, мм 620х375х950 Автономная работа есть С плитой нет Вес, кг 74 Тип топлива дрова/уголь КПД на дровах, % 77 КПД на углях, % 80 Система подачи топлива полуавтоматическая Вертикальная загрузка да Материал корпуса сталь Количество контуров одноконтурный Материал топки чугун Объём топки, л 24 Класс товара бытовой Показать еще Комплектация * Параметры упакованного товара Единица товара: Штука Вес, кг: 74,00 Длина, мм: 620 Ширина, мм: 375 Высота, мм: 950 Преимущества Твердотопливный стальной котел российского производства. Работает на дровах и угле. Не требует подключения к электрической сети. Предназначен для отопления жилых домов, зданий административно-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Экономичен и обладает высоким КПД, что позволяет ему работать длительное время без дозагрузки топлива, с поддержкой стабильной температуры в помещении. Надежность и долговечность котла обусловлена топочной камерой, изготовленной из устойчивой к коррозии углеродистой конструкционной стали. Котел адаптирован к условиям работы на жесткой воде. Сертифицирован в соответствии с российскими стандартами. Разрежение за котлом, Па 10-25. Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее °С 110. Размеры дымохода, мм 157-82. Диапазон регулирования мощности котла в интервале, % 50-110. КПД твердотопливного стального котла Печкин КСТ 16 на дровах, % 72-77. КПД на угле, % 74-80. Максимальная температура воды на выходе, не более °С 95. Произведено Россия — родина бренда Россия — страна производства* Информация о производителе * Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой Отзывы о Печкин КСТ 16 стальной Оставить свой отзыв На данный момент для этого товара нет расходных материалов Способы получения товара в Москве Доставка Вес брутто товара: 74 кг Габариты в упаковке, мм: 620 x 375 x 950 В каком городе вы хотите получить товар? выберите городАбаканАксайАктауАлександровАлыкельАльметьевскАнадырьАнгарскАрзамасАрмавирАрсеньевАртемАрхангельскАстраханьАхтубинскАчинскБалаковоБалашовБалезиноБарнаулБатайскБелгородБелогорскБерезникиБийскБиробиджанБлаговещенскБодайбоБокситогорскБорБорисоглебскБратскБрянскБугульмаБугурусланБуденновскБузулукВеликие ЛукиВеликий НовгородВеликий УстюгВельскВитебскВладивостокВладикавказВладимирВолгоградВолгодонскВолжскВолжскийВологдаВолховВольскВоркутаВоронежВоскресенскВыборгВыксаВышний ВолочекВязьмаВятские ПоляныГеоргиевскГлазовГорно-АлтайскГрозныйГубкинскийГусь-ХрустальныйДальнегорскДедовскДербентДзержинскДимитровградДмитровДонецкДудинкаЕвпаторияЕгорьевскЕкатеринбургЕлецЕссентукиЗаводоуковскЗеленодольскЗлатоустЗубовоИвановоИгнатовоИжевскИзбербашИнтаИркутскИшимЙошкар-ОлаКазаньКалининградКалугаКаменск-УральскийКаменск-ШахтинскийКамень-на-ОбиКанашКанскКарагандаКарасукКаргопольКемеровоКерчьКинешмаКиришиКировКиселевскКисловодскКлинКлинцыКоломнаКолпашевоКомсомольск-на-АмуреКоролевКостромаКотласКраснодарКрасноярскКропоткинКудьмаКузнецкКуйбышевКумертауКунгурКурганКурскКызылЛабинскЛабытнангиЛаговскоеЛангепасЛенинск-КузнецкийЛесосибирскЛипецкЛискиЛуневоЛюдиновоМагаданМагнитогорскМайкопМалые КабаныМахачкалаМеждуреченскМиассМинскМихайловкаМичуринскМоскваМуравленкоМурманскМуромНабережные ЧелныНадеждаНадымНазраньНальчикНаро-ФоминскНарьян-МарНаходкаНевинномысскНерюнгриНефтекамскНефтеюганскНижневартовскНижнекамскНижний НовгородНижний ТагилНовая ЧараНовозыбковНовокузнецкНовороссийскНовосибирскНовочебоксарскНовочеркасскНовый УренгойНогинскНорильскНоябрьскНурлатНяганьОбнинскОдинцовоОзерскОктябрьскийОмскОнегаОрелОренбургОрехово-ЗуевоОрскПавлодарПангодыПензаПермьПетрозаводскПетропавловскПетропавловск-КамчатскийПикалевоПлесецкПолярныйПригородноеПрокопьевскПсковПятигорскРеутовРоссошьРостов-на-ДонуРубцовскРыбинскРязаньСалаватСалехардСамараСанкт-ПетербургСаранскСарапулСаратовСаянскСвободныйСевастопольСеверныйСеверобайкальскСеверодвинскСеверскСерпуховСимферопольСлавянск-на-КубаниСмоленскСоликамскСочиСтавропольСтарый ОсколСтерлитамакСургутСызраньСыктывкарТаганрогТаксимоТамбовТаштаголТверьТихвинТихорецкТобольскТольяттиТомскТуапсеТулаТуркестанТюменьУдомляУлан-УдэУльяновскУрайУральскУрюпинскУсинскУсолье-СибирскоеУссурийскУсть-ИлимскУсть-КутУсть-ЛабинскУфаУхтаФеодосияХабаровскХанты-МансийскХасавюртЧайковскийЧебоксарыЧелябинскЧеремховоЧереповецЧеркесскЧитаЧусовойШарьяШахтыЭлектростальЭлистаЭнгельсЮгорскЮжно-СахалинскЯкутскЯлтаЯлуторовскЯрославль Самовывоз: бесплатно г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 В магазине 1 шт., забирайте сегодня В корзину м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 По предзаказу на завтра, после 11:00 В корзину г. Котельники, Яничкин проезд, д. 3 пн.  –  пт.: 6:00 – 20:00 сб.  –  вс.: 9:00 – 18:00 В корзину м.Водный стадион, Ленинградское шоссе, д. 58, строение 7 пн.  –  вс.: 10:00 – 21:00 В корзину м.Петровско-Разумовская, ул. Линии Октябрьской Железной Дороги, д. 2с2 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину м.Савеловская, ул. Сущевский Вал, д. 9, строение 7 пн.  –  пт.: 10:00 – 20:00 сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00 В корзину м.Селигерская, Дмитровское шоссе, д. 85 пн.  –  вс.: 10:00 – 20:00 В корзину г. Дмитров, пер. Вокзальный, д. 7 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Долгопрудный, проспект Пацаева, д. 15А пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Дубна, проспект Боголюбова, д. 20 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 24 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Клин, ул. Гагарина, д. 31/36 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Луховицы, ул. Пушкина, д. 125 пн.  –  вс.: 10:00 – 22:00 В корзину г. Мытищи, Новомытищинский пр-т, д. 12, корп. 1 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Солнечногорск, ул. Красная, д. 154 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Химки, Ленинградская ул., вл. 16 Б пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину г. Шатура, проспект Ильича, д. 59 пн.  –  пт.: 9:00 – 20:00 сб.  –  вс.: 10:00 – 18:00 В корзину г. Щелково, ул. Советская, д. 16, стр. 1 пн.  –  вс.: 9:00 – 20:00 В корзину Сервис от ВсеИнструменты.ру Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара! Вернем вам деньги, если: С момента приобретения прошло не более 120 дней. Сохранен товарный вид, товар не эксплуатировался. Предоставлена заводская упаковка товара (исключение – вскрытый блистер). Сохранены ярлыки, бирки, заводские пломбы на товаре (не на кейсе). Сохранена полная комплектация инструмента (в момент приема товара сверяется с информацией на сайте). Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру. Гарантия производителя Гарантия производителя 2 года

Может понадобиться

Газовые котлы, АОГВ, КСТГ, котлы Дон, котлы Конорд, газовые отопительные котлы, водогрейные котлы, настенные газовые котлы, котлы на твердом топливе, твердотопливные котлы, дизельные котлы

Наименование	Характеристики	Производитель
АОГВ- 11.6-3 Рост	Газ 20-125 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВ- 11.6-3 /2/ Рост	Газ 20-125 кв. м (квадратный)	Ростовгазоаппарат
АОГВ-17.4-3 Рост	Газ 100-200 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВ-17.4-3 /2/ квадр.	Газ 100-200 кв. м (квадратный)	Ростовгазоаппарат
АОГВ-23,2-1 Рост	газ до 250 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВ-29-1 Рост	Газ 150-300 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВ-35-1 Рост	Газ 150-400 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВ-50(Honeywell) Рост	Импортная автоматика	Ростовгазоаппарат
АОГВК-11.6-3 Рост	г/вода, газ 20-125 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВК-11.6-3 /2/ Рост	г/вода, газ 20-125 кв. м (квадр.)	Ростовгазоаппарат
АОГВК-17.4-3 Рост	С конт. г/воды, газ 100-200 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВК-17.4-3 /2/ Рост	г/вода, газ 100-200 кв. м двухконтурный газовый котел	Ростовгазоаппарат
АОГВК-23.2-1 Рост	г/вода, газ, до 250 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВК-35-1 Рост	С конт. г/воды, газ 150-400 кв. м	Ростовгазоаппарат
АОГВК-35(Honeywell) Рост	Импортная автоматика	Ростовгазоаппарат
Котел настен.КГН- 20-БЗ	20 кВт, г/вода, закр. кам. сгор.	Авангард
Котел настен.КГН- 20-БО	20 кВт, г/вода, откр. кам. сгор.	Авангард
Котел настен.КГН- 24-БЗ	24 кВт, г/вода, закр. кам. сгор.	Авангард
Котел настен.КГН- 24-БО	24 кВт, г/вода, откр. кам. сгор.	Авангард
Котел настен.КГН- 30-БЗ	30 кВт, г/вода, закр. кам. сгор.	Авангард
Котел настен.КГН- 30-БО	30 кВт, г/вода, закр. кам. сгор.	Авангард
АКГВ-11,6-1Жук	С конт. г/воды, газ 20-125 кв. м	ЖМЗ
АКГВ-11,6-1Жук (Honeywell)	С конт. г/воды, газ 20-125 кв. м	ЖМЗ
АКГВ-17,4 Жук (Honeywell)	С конт. г/в,газ 100-200 кв. м	ЖМЗ
АКГВ-23,2-1Жук	С конт. г/воды, газ до 300 кв. м	ЖМЗ
АКГВ-23,2-1Жук (Honeywell)	С конт. г/воды, газ до 300 кв. м	ЖМЗ
АКГВ-29 Жук	С конт. г/воды, газ 150-300 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-11,6-1Жук	Газ 20-125 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-11,6-1Жук (Honeywell)	Газ 20-125 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-17 Жук	Газ 100-200 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-17 Жук (Honeywell)	Газ 100-200 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-23,2 “Симбиоз” Жук		ЖМЗ
АОГВ-23,2-1 Жук (Honeywell)	газ до 300 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-23,2-1Жук	Газ 100-250 кв. м	ЖМЗ
АОГВ-29-1 Жук	Газ 150-300 кв. м	ЖМЗ
КОВ-СГ-43 Жук	Газ 200-400кв. м	ЖМЗ
АОГВ-11,6 Бор.
АОГВ-11,6 Брянск
АОГВ-12.5
АОГВ-17,4 Бор.
Котел Demrad BK-117-B-S	20 кВт, отбор горячей воды	DemirDokum
Котел Demrad BK-124-B-S	24 кВт	DemirDokum
Котел Demrad BK-124-S-S	24 кВт полуцифров. сис-ма контроля	DemirDokum
Котел Demrad BK-130-B-S	30 кВт	DemirDokum
Котел газ.водогрейный КС-ГВС-12,5 (Honeywell)	Газ, вода, имп. автоматика, парапетный, не треб. дымохода	Тулмашсервис
Котел КВС-ТГ-12,5 “Очаг”
Котел КС-Г-10(УТ)	10 кВт	Лемакс
Котел КС-Г-7,5(УТ)	7,5 кВт	Лемакс
Котел КС-Г-100	Газ, до 1000 кв.м	Конорд
Котел КС-Г-12 Конорд	Газ до 120 кв. м	Конорд
Котел КС-ГВ-12 Конорд	Газ, г/вода до 120 кв. м	Конорд
Котел КС-ГВ-31,5 Дон	Газ, г/вода до 120 кв. м	Конорд
Котел КС-ГВ-40 Дон	Газ, горячая вода , до 400 кв.м.	Конорд
Котел КС-ГВ-50 Дон	Газ,г/вода до 500 кв.м	Конорд
Котел КС-ГВм-16 Дон	Газ, г\вода, 160кв.м	Конорд
Котел КС-ТВ-31,5 Дон	Газ, г/вода до 120 кв. м	Конорд
Котел КС-ТВм-16 без горелки		Конорд
Котел КС-ТГВ-31,5 Дон	Газ, тв. топл., г/вода до 310 кв. м	Конорд
Котел КС-ТГВ-31,5/40 Дон	твердотопливный котел	Конорд
Котел КС-ТГВм-16 Дон	котел на твердом топливе	Конорд
Котел КС-ТГВм-16/20 Дон		Конорд
Котел КС-ТГм-16 Дон		Конорд
Котел КС-Тм-16 без горелки		Конорд
Котел КСц-ГВ-20Т Конорд		Конорд
Котел КСц-ГВ-25Т Конорд		Конорд
Котел НГБ4 “МАГ-1”	Газ,50-200 кв.м
КС-Г-12,5(Факел)
КС-ГВ-20(Факел)
КС-ТГ-12,5(Факел)
КС-ТГВ-12,5(Факел)
КСГВ 25 (Александровское)		Александр.мех.цех
КСГВ 31,5(Алаксандровское)		Александр.мех.цех
КСТ-10
КСТГ 31,5(Александровское)		Александр.мех.цех
КСТГ-10 (Брянск)	Газ, тв. топливо, 100кв.м
КСТГ-12.5(Мозырь)		Мозырьский з-д
Котел с теплообм.КС-ТГ-16 (Брянск)	Газ, 20-160 кв.м
Котел с теплообм.КС-ТГ-В-16-2 (Брянск)	Газ, тв. топливо, г/вода до160 кв.м
Запальник		Ростов-на-Дону
Горелка основная АО-29		Ростов-на-Дону
Горелка основная 2210		Ростов-на-Дону
Датчик тяги		Ростов-на-Дону
Терморегулятор		Ростов-на-Дону
Трубка запальника	АОГВ-11.6, АОГВ-17.4	Ростов-на-Дону
Термопара 2210		Ростов-на-Дону
Электромагнитный клапан		Ростов-на-Дону
Тройник		Ростов-на-Дону

Limo Service в Фениксвилле, штат Пенсильвания

Первоначально называвшийся Манавон, Фениксвилль был основан в 1732 году и преобразован в городской округ в 1849 году. В период своего промышленного расцвета в начале двадцатого века он был важным производственным центром и местом производства большого железа. и сталелитейные заводы, такие как

Kevin Smith Transportation Group, обслуживают всю долину Делавэр. KSTG ежедневно предоставляет услуги в округах Бакс, Честер, Делавэр, Монтгомери и Филадельфия. Это включает более 300 городов, поселков, районов и поселков.Одним из мест, где вы регулярно будете видеть автомобиль KSTG, является Фениксвилль, штат Пенсильвания.

История

Первоначально называвшийся Манавон, Фениксвилль был основан в 1732 году и преобразован в город в 1849 году. В период своего промышленного расцвета в начале двадцатого века он был важным производственным центром и местом расположения крупных металлургических заводов, таких как как Phoenix Iron Works, котельная, шелковая фабрика, спичечная фабрика и знаменитая (и теперь очень коллекционная) этрусская керамика из майолики.

Как и многие другие города Америки, Фениксвилл своим ростом обязан своим водным путям. Он не только расположен на широкой реке Шуйлкилл, исторической магистрали для коренных американцев и первых поселенцев, но и разделен пополам быстрым ручьем Френч-Крик, который быстро использовался для получения энергии. Парк спринтеров и мини-автобусов KSTG можно увидеть каждое утро и после обеда, поддерживая своих корпоративных клиентов, которым требуются услуги трансфера.

Местные знания

Первая гвоздильная фабрика в США.S., French Creek Nail Works, была основана в Фениксвилле (тогда назывался Манавон) в 1790 году. В 1813 году строитель моста Льюис Вернваг стал совладельцем и переименовал его в Phoenix Iron Works. В 1840 году новые владельцы добавили доменную печь. В 1855 году новая группа владельцев была зарегистрирована как Phoenix Iron Co.. Когда в 1849 году город был зарегистрирован, он включил в себя имя своего основного работодателя.

Достопримечательности

В марте 2010 года журнал Philadelphia Magazine включил Фениксвилл в список «10 потрясающих районов, которые стоит назвать своим домом».В Фениксвилле находится Колониальный театр, открытый в 1903 году. В 1958 году театр, наряду с некоторыми другими частями городка, был показан в фильме «Клякса». Начиная с 2000 года, Фениксвилль отмечает это ежегодным фестивалем Blobfest. Празднование включает реконструкцию сцены с участием Колониального театра. За последние несколько лет одна и та же группа KSTG арендовала Party Bus для посещения Blobfest в полном костюме.

С 2004 года в первую пятницу вечером каждого месяца магазины, рестораны и предприятия в центре города, а также общественные группы добровольцев проводят специальные мероприятия с участием уличных музыкантов и артистов, а также некоторые концерты на открытом воздухе.Местные жители называют это «первой пятницей». KSTG будет курсировать из некоторых местных кварталов до Первой пятницы каждый месяц.

Также с 2004 года Фениксвилль отмечает «возрождение» города сожжением большого деревянного феникса. Костер на Фестивале Жар-птиц используется для закаливания глиняных птиц, созданных за предыдущие недели.
Phoenixville находится в непосредственной близости от национального исторического парка Вэлли-Фордж и троп Перкиомен и реки Шуйлкилл.

Хотите поговорить с кем-нибудь, чтобы помочь вам забронировать транспортные услуги? Позвоните по телефону 610-222-6225 и поговорите с транспортным консьержем, который подберет идеальный автомобиль для всех ваших транспортных потребностей.

Транспорт

Фениксвилл в настоящее время обслуживается автобусом SEPTA Route 99, который соединяется с региональным железнодорожным сообщением Manayunk / Norristown Line в Транспортном центре Норристауна, и автобусом Route 139, который соединяет торговый центр King of Prussia Mall с Лимериком. Две местные компании используют Программу корпоративных перевозок KSTG для перемещения своих сотрудников прямо из офисов на региональные железнодорожные линии.

Услуги для досуга

Kevin Smith Transportation Group предлагает широкий спектр услуг в Фениксвилле, штат Пенсильвания.С социальной точки зрения в любой уик-энд можно увидеть лимузин KSTG или свадебный шаттл. Запросы на лимузин на ночь в городе или автобус для вечеринок для поездки в Филадельфию, штат Пенсильвания, на концерт или шоу, являются обычным делом для жителей Фениксвилля, штат Пенсильвания. Если кто-то в Фениксвилле, штат Пенсильвания, направляется в круизный терминал Манхэттена или в международный аэропорт Филадельфии (PHL), вы можете быть уверены, что черный Юкон или мини-автобус KSTG готовы к отправке.

Корпоративные перевозки

Если вы управляете или работаете в одной из многих успешных компаний с офисами в Фениксвилле, штат Пенсильвания, вам могут иногда потребоваться некоторые из услуг корпоративных перевозок, предлагаемых Kevin Smith Transportation Group.Это может включать транспортировку в более чем 8 международных аэропортов, включая международный аэропорт Ньюарка (EWR), аэропорт Кеннеди (JFK) и, конечно же, международный аэропорт Филадельфии (PHL).

Shuttle Services также популярны для компаний в Фениксвилле, штат Пенсильвания, часто перемещая сотрудников с местных станций SEPTA в офисы компании. Днем те же самые спринтеры или мини-автобусы KSTG отвезут этих сотрудников обратно в поезд, когда они направятся домой в Филадельфию, штат Пенсильвания. Компании, которые используют частную авиацию для путешествий по стране, могут увидеть KSTG Cadillac XTS или Black Yukon в Фениксвилле, штат Пенсильвания, в направлении одного из более чем десятка региональных аэропортов, включая аэропорт Северо-Восточной Филадельфии, Уингс-Филд или аэропорт Дойлстауна. .

Phoenixville Limo Service

Kevin Smith Transportation Group благодарит всех из Фениксвилля, штат Пенсильвания, за то, что они выбрали нас в качестве предпочитаемой транспортной компании. Делая акцент на роскоши и обслуживании, KSTG хочет быть вашим единственным выбором при выборе транспорта для всего – от свадебного торжества, случающегося раз в жизни, до потребности в шаттлах или спринтерах для корпоративного мероприятия. KSTG и Phoenixville, PA, работают вместе для решения всех ваших транспортных задач.

История – Кропоткинский машиностроительный завод

Сегодня ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод» ежегодно обновляет ассортимент выпускаемой техники, увеличивает объемы производства, обновляет и расширяет станочное оборудование.Это позволяет ежегодно осваивать около 10 новых видов оборудования.

Новый завод пущен в работу в 1974 году.Первой продукцией нового завода стал трубоукладчик Т-614 на базе трактора ДТ75, выпущенный в 1975 году. Затем появились трубоукладчики ПТК251 и ПТК 252, якорные гидравлические револьверы ВАГ202, OML8AP, IL521, IL821, очистка труб PO2, PIL2 и др. изоляционные машины.

В 1979 году завод приступил к выпуску принципиально нового типа продукции: снегоболотохода БТ361А “Тюмень”, комбайна ОМ321П для очистки и изоляции пленкой труб диаметром 168-325 мм, очистки и изоляции битума ОМ151, ИМ151, ИМ271. машины.

За период с 1986 по 1995 годы завод выпускал 7-9 единиц новых машин ежегодно. Лебедка скреперная LS301, лебедка тяговая LP151 на базе прицепной тележки, трубогибочный станок GT531 выпускались еще в 1986 году.

Узнав спрос клиентов, с 1996 года завод выпускает трубогибочные машины GT531 и GT1021 для холодной гибки, очистки и изоляции стальных труб для труб диаметром 89-1220 мм в полевых условиях, OM151P, OM321PAD, OM523P, OM821PA. , ОМ1221П, ИМ151, ИН271, ИМ531, ИМ821 машины для антикоррозионной изоляции трубопроводов битумными мастиками, отопительные и водогрейные котлы КСТГ мощностью 16, 25 и 50 кВт, а также другое оборудование для строительства и ремонта трубопроводов.

Кропоткинский машиностроительный завод в 1994 году преобразован в публичную корпорацию открытого типа. Кропоткинский машиностроительный завод является сильным предприятием, имеет устойчивое финансовое положение и достаточно большой объем оборотных средств.В планируемых объемах, качестве и номенклатуре выпускаемого оборудования завод ориентируется в первую очередь на конкретного Заказчика.

В 1998 году на Кропоткинском машиностроительном заводе не было высоких месяцев, как на большинстве заводов в России.Тем не менее, когда большинство заводов в России было разорено, никто не работал и все оборудование было разрушено, наш завод смог стабильно выплачивать заработную плату и сохранять коллектив специалистов, знающих и любящих свой труд.

В ноябре 1999 года на заводе были проведены демонстрационные испытания трубогибочных комплексов: трубогибочного станка ГТ1021 – оправки Д721 – вспомогательного оборудования с участием представителей ведущих организаций нефтегазовой отрасли России.Результаты испытаний подтвердили реальную конкурентоспособность комплекса с лучшими зарубежными образцами. Использование трубогибочных комплексов – это вопрос оптимального решения качественных гибов (гнутых вставок). К тому же цена комплексов ниже, чем на иномарки.

Завод внимательно изучил потребность в оборудовании для строительства нефтегазопроводов и модернизировал некоторые модели очистно-изоляционных комбайнов в 2000-2001 годах.Например, по просьбе наших Клиентов были сняты с производства модели OM322P, OM523P с гидрофицированной трансмиссией. В них сочетаются гарантированная скорость, бесступенчатая регулировка, более гибкая регулировка оверлентной ленты и превышения в некоторых положениях механических комбайнов. Но гидрофицированные комбайны не могли работать в регионах Крайнего Севера, потому что масло в трансмиссии сильно загустевало при низких температурах. Эксплуатирующие организации не обеспечили необходимых технических условий для работы машин.Но общей причиной был низкий уровень качества обслуживания гидросистемы машин. Кроме того, уровень квалификации оператора по эксплуатации в гидравлической сфере был очень низким. Механика была более понятной. На смену этим типам комбайнов пришли ОМ321ПМ и ОМ523ПМ, имевшие полную механическую трансмиссию и более современную конструкцию. При доработке комбината учтены все пожелания Заказчика.

В 2001 году Кропоткинский машиностроительный завод заменил комбайны ОМ151П для очистки и изоляции труб диаметром 89–151 мм на комбайн ОМ151ПАД с дизельным двигателем большей мощности вместо бензинового, исходя из соображений рациональности и работы в условиях трассы.Кроме того, TMZ-4503 имеет стартер, позволяющий избежать запуска двигателя с помощью рукоятки.

Завод приступил к выпуску тяговых лебедок ЛП152 с тяговым усилием до 300 тонн и комплексов для холодной гибки труб диаметром 1220 – 1420 мм на базе трубогибочного станка ГТ1424 в 2001 году.

Горизонтально-расточной станок УГБ-17. успешно изготовлен взамен морально устаревшего УГБ-5 и снята с производства в 2002 году.

В 2003 году завод выпустил мягкие полотенца типа ПМ из качественного импортного синтетического материала (полиэстера), которые легче, прочнее, менее жесткие, экологичные и полезные для работы, чем одежда из резинотканевой ткани.В 2004 году были сняты с производства трубогибочные станки GT531 и GT1021 предыдущего поколения.

Бытовые котлы Россия – Скачать PDF бесплатно

1 Бытовые котлы Россия Мировое отопление 2014 Мультиклиентское исследование Наталья Уэбб Май 2014

2 Бытовые котлы Россия Мультиклиентское исследование Контракт: Отчет 57200/57 Дата: май 2014 Выпущено: BSRIA Limited Old Bracknell Lane West, Bracknell, Berkshire RG12 7AH UK Телефон: +44 (0) Факс: +44 (0) E: W: Составитель: Имя: Наталия Уэбб Утверждено: Имя: Кристина Доусон Все права защищены.Этот документ не может быть воспроизведен, передан или распространен частично или полностью без предварительного письменного согласия Директора BSRIA. BSRIA Страница 3 из 49 Отчет 57200/57

3 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЗОР РЫНКА Экономика и строительство Население и климат Экономика Строительство Новое жилищное строительство Энергоснабжение Жилищное электроснабжение и газоснабжение Тепловой фонд Местное отопление РАЗМЕР И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА Размер рынка теплообменников Сегментация котлов Обеспечение горячей водой для бытовых нужд Производительность Материал теплообменника Котлы на биомассе Конденсационные котлы Сектор конечных потребителей ВНУТРЕННИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ РЫНОК ДРАЙВЕРЫ И ТЕНДЕНЦИИ Движущие силы рынка Тенденции рынка Прогноз рынка ВНУТРЕННИЕ КОТЛЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР Макроэкологический анализ Привлекательность рынка СТРУКТУРА ПОСТАВКИ Доли рынка Настенные газовые котлы Напольные атмосферные газовые котлы Струйные котлы Котлы на твердом топливе Ассортимент продукции РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ Обзор СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЫНКИ Дистрибьюция бытовых котлов Крупный дистрибьютор s Профили дистрибьюторов…48 BSRIA Страница 4 из 49 Отчет 57200/57

4 СОДЕРЖАНИЕ ТАБЛИЦЫ Таблица 1 Исходные данные по экономике и строительству, f … 6 Таблица 2 Тепловой запас по видам отопительной продукции, Таблица 3 Объем и стоимость рынка бытовых котлов , <50 кВт, 2012 и 2013e Таблица 4 Продажи котлов по видам горячего водоснабжения, 2012 и 2013e Таблица 5 Продажи бытовых котлов по мощности (кВт), <50 кВт, объем (000 шт.), Таблица 6 Продажи котлов на внутреннем рынке по объемам производства ( кВт), <50 кВт, объем (000 шт.), 2013e Таблица 7 Продажи котлов на внутреннем рынке по материалам теплообменников, 2012 и 2013e Таблица 8 Продажи твердотопливных котлов по видам топлива, 2012 и 2013e Таблица 9 Рынок котлов по секторам конечных потребителей, 2013e Таблица 10 Внешняя торговля, объем (000 шт.), 2013e Таблица 11 Исторические тенденции рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), Таблица 12 Прогнозы рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), Таблица 13 Анализ рынка отопительной продукции в России PESTLE Таблица 14 Вкладка Анализ конкурентных сил le 15 Матрица привлекательности рынка по типам продукции Таблица 16 Доли рынка настенных (конденсационных) газовых котлов, 2012 и 2013 гг. Таблица 17 Доли рынка настенных (неконденсируемых) газовых котлов, 2012 и 2013 гг. -конденсационные газовые котлы, 2012 и 2013e Таблица 19 Производство котлов в России по регионам, Таблица 20 Доли рынка твердотопливных котлов, 2012 и 2013e Таблица 21 Ассортимент продукции Таблица 22 Основные DIY-компании в России Таблица 23 Первая точка сбыта для производителей / импортеров , 2013e Таблица 24 Основные дистрибьюторы отопительной продукции, Таблица 25 Основные дистрибьюторы отопительной продукции - бренды, ЦИФРЫ Рисунок 1 Карта России... 6 Рисунок 2 Продажа тепловой энергии Рисунок 3 Внутренние продажи котлов по типам, объем (000 шт.), 2013e Рисунок 4 Продажа котлов по видам горячего водоснабжения, 2013e Рисунок 5 Внутренние продажи котлов по выработке, объем, тыс. Штук, 2013e Рисунок 6 Продажи бытовых котлов по секторам конечных потребителей, 2013e Рисунок 7 Исторические тенденции рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), Рисунок 8 Прогнозы рынка бытовых котлов, объем, (000 шт.), Рисунок 9 Анализ конкурентных сил Рисунок 10 Доли рынка для настенные (конденсационные) газовые котлы, объем, 2013e Рисунок 11 Доли рынка настенных (неконденсируемых) газовых котлов, объем, 2013e Рисунок 12 Доли рынка напольных атмосферных газовых котлов без конденсации, объем, 2013e 36 Рисунок 13 Рынок доли твердотопливных котлов, 2013e Рисунок 14 Первая точка распределения, бытовые котлы, 2013e BSRIA Страница 5 из 49 Отчет 57200/57

5 Бытовые котлы Украина Мировое отопление 2014 Многоклиентское исследование Автор Nat alia Webb Май 2014 г.

6 Бытовые котельные Украина Исследование с участием нескольких клиентов Контракт: Отчет 57200/82 Дата: май 2014 г. Выпущено: BSRIA Limited Old Bracknell Lane West, Bracknell, Berkshire RG12 7AH UK Телефон: +44 (0) Факс: + 44 (0) E: W: Составитель: Утверждено: Имя: Наталия Уэбб Имя: Кристина Доусон Все права защищены.Этот документ не может быть воспроизведен, передан или распространен частично или полностью без предварительного письменного согласия Директора BSRIA. BSRIA Страница 3 из 37 Отчет 57200/82

7 СОДЕРЖАНИЕ СОДЕРЖАНИЕ 1 ОБЗОР РЫНКА Экономика и строительство Население и климат Экономика Строительство Новое жилищное строительство Энергоснабжение Жилищное электроснабжение и газоснабжение Тепловой фонд Местное отопление РАЗМЕР И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА Размер рынка теплообменных устройств Сегментация котлов Обеспечение горячей водой для бытовых нужд Производительность Материал теплообменника Котлы на биомассе Конденсационные котлы Сектор конечного потребителя ВНУТРЕННИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ТОРГОВЫЙ РЫНОК ДРАЙВЕРЫ И ТЕНДЕНЦИИ Движущие силы рынка Тенденции рынка Прогноз рынка ВНУТРЕННИЕ КОТЛЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР Макроэкологический анализ Привлекательность рынка СТРУКТУРА ПОСТАВКИ Доли рынка Настенные газовые котлы Напольные атмосферные газовые котлы Струйные котлы Котлы на твердом топливе Электрокотлы Ассортимент продукции РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ Обзор DIY Распределение бытовых котлов Основные дистрибьюторы Di профили авторов…36 BSRIA Страница 4 из 37 Отчет 57200/82

8 СОДЕРЖАНИЕ ТАБЛИЦЫ Таблица 1 Исходные данные по экономике и строительству, f … 6 Таблица 2 Тепловой запас по видам продукции отопления, Таблица 3 Объем и стоимость рынка бытовых котлов ( кВт), <50 кВт, объем (000 шт.), 2013e Таблица 7 Продажи котлов на внутреннем рынке по материалам теплообменников, 2012 и 2013e Таблица 8 Продажи твердотопливных котлов по видам топлива, 2012 и 2013e Таблица 9 Рынок котлов по секторам конечных потребителей, 2013e Таблица 10 Внешняя торговля, объем (000 шт.), 2012e Таблица 11 Исторические тенденции рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), Таблица 12 Прогнозы рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), Таблица 13 PESTLE, анализ рынка отопительной продукции Украины Таблица 14 Анализ конкурентных сил Ta ble 15 Матрица рыночной привлекательности по типам продукции Таблица 16 Доли рынка настенных (конденсационных) газовых котлов, 2012 и 2013 гг. Таблица 17 Доли рынка настенных (неконденсируемых) газовых котлов, 2012 и 2013 гг. -конденсационные газовые котлы, 2012 и 2013e Таблица 19 Доли рынка твердотопливных котлов, 2012 и 2013e Таблица 20 Ассортимент продукции поставщиков бытовых котлов Таблица 21 Первая точка сбыта для производителей / импортеров, 2013e Таблица 22 Основные дистрибьюторы отопительной продукции, Таблица 23 Основные поставщики и бренды отопления, ЦИФРЫ Рисунок 1 Карта Украины... 6 Рисунок 2 Внутренние продажи котлов по типам, объем (000 шт.), 2013e Рисунок 3 Продажи котлов по видам горячего водоснабжения, 2013e Рисунок 4 Внутренние продажи котлов по выпуску, объем, тыс. Шт, 2013e Рисунок 5 Продажи бытовых котлов по сектору конечных потребителей, 2013e Рисунок 6 Исторические тенденции рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), Рисунок 7 Прогнозы рынка бытовых котлов, объем, (000 шт.), Рисунок 8 Анализ конкурентных сил Рисунок 9 Доли рынка настенных (конденсационных) ) газовых котлов, объем, 2013e Рисунок 10 Доли рынка настенных газовых котлов (без конденсации), объем, 2013e Рисунок 11 Доли рынка напольных конденсационных газовых котлов, объем, 2013e Рисунок 12 Доли рынка твердотопливных котлов, 2013e Рисунок 13 Первая точка сбыта, бытовые котлы, 2013e BSRIA Страница 5 из 37 Отчет 57200/82

9 1 ОБЗОР РЫНКА Рисунок 1 Карта Великобритании Источник: ЭКОНОМИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО Таблица 1 Исходные данные экономика и строительство, f Единицы (e) 2014 (f) 2015 (f) Население, млн. ВВП, млрд. ВВП на душу населения (ppp) 5,500 5,550 5,600 5,600 5,600 Реальное изменение ВВП% Инфляция% Безработица% Объем строительства млрд евро Количество домохозяйств Миллион новых жилых домов (завершенных) Тысячи Источник: Euro Construct / BSRIA Население и климат В 2013 году население Украины составило миллион человек, что, по данным Государственной службы статистики, немного меньше, чем в 2012 и 2011 годах.Таким образом, население Украины остается 5-м по величине в Европе, но с декабря сократилось более чем на 4 миллиона человек. Городское население составляет около 69%, а сельское – 31%. Средняя плотность населения составляет около 80 человек на 1 км2. Население сокращается из-за падения рождаемости и чистой эмиграции. Тысячи трудовых мигрантов из Украины сейчас работают в странах ЕС. Украина расположена в центральной части северной умеренной зоны. Климат континентальный с четырьмя сезонами.Южный берег Крыма отличается умеренным средиземноморским климатом. Средняя годовая температура в Киеве составляет C. Самый холодный месяц – январь со средней температурой -5 0 C, а самый жаркий – июль со средней температурой 20 0 C. В течение длительного зимнего сезона требуется много места и горячей воды. отопление по всей стране. BSRIA Страница 6 из 37 Отчет 57200/82

10 1.1.2 Экономика Украинская экономика вступила в третий год кризиса, практически при нулевом экономическом росте, что отражает резкое сокращение по сравнению с ростом в + 5%, наблюдавшимся в период экономической стагнации. тесно связан с политическими событиями.В декабре 2013 года Украина погрузилась в серьезный политический кризис после того, как бывший президент Украины Виктор Янукович под давлением России отказался от торгового соглашения с ЕС и принял от Москвы финансовую помощь в размере 15 миллиардов долларов. Это вызвало трехмесячные демонстрации, сосредоточенные на площади Майдана в центре Киева, что в конечном итоге привело к свержению Януковича 22 февраля. Новые выборы были назначены на май 2014 года, и исполняющим обязанности премьер-министра был назначен лидер оппозиции Арсений Яценюк.21 марта 2014 года Яценюк подписал застопорившееся соглашение об ассоциации с Европейским союзом в Брюсселе, хотя торговую часть этого соглашения планируется подписать только после президентских выборов в Украине в конце мая. Сразу после революции на полуостров Крым вторглись российские войска. Впоследствии Россия организовала референдум о независимости, а в марте 2014 года Россия приняла Крым в качестве нового региона в составе Российской Федерации. Хотя это изменение в Крыму не признано на международном уровне, Украина де-факто потеряла часть своей территории, в том числе 2 страны.3 миллиона населения и важная часть потенциального рынка страны. В результате революции помощь, ранее предложенная Россией, была отменена, но затем Европейский союз предложил еще большее финансирование через МВФ. Украина практически находится на грани экономического и финансового банкротства. Общий государственный долг Украины достиг 53% от валового внутреннего продукта (ВВП), или 800 миллиардов гривен. В марте 2014 года страна согласилась на минимум от 14 до 18 миллиардов долларов США в рамках пакета мер МВФ, который требует масштабных реформ слабой экономики Украины.В декабре 2013 года премьер-министр Украины подсчитал, что Украине потребуется минимум 17 миллиардов долларов США для предотвращения дефолта по платежам банкам по уже возникшим государственным долгам. Его валютные резервы почти исчерпаны, и ему нужно 20 миллиардов долларов в год только для того, чтобы покрыть годовой текущий торговый дефицит в этой сумме. Но если его валюта продолжит снижаться, если экспорт снизится, и если стоимость импорта возрастет, все это вполне вероятно, тогда ожидаемые 15 миллиардов долларов МВФ могут оказаться недостаточными.Некоторые обозреватели ожидают падения ВВП в 2014 году с учетом текущей нестабильности. В последние месяцы местная валюта сильно пострадала. С конца 2013 года до середины января гривна торговалась по отношению к евро примерно 11: 1; на момент написания статьи курс обмена 15: 1. Девальвация гривны еще больше сократит частное потребление, а сокращение бюджета только усугубит проблему. Однако более дешевый экспорт, а также более конкурентоспособные отечественные товары будут иметь шанс получить импульс из-за падения национальной валюты.Также ожидается, что новое правительство начнет борьбу с коррупцией и предложит в целом более компетентное экономическое управление, что, безусловно, должно помочь экономике в среднесрочной перспективе. Строительство Строительный сектор в последние несколько лет страдал от низкого уровня активности. В 2013 году общий объем строительства достиг 61,2 миллиарда гривен (5,7 миллиарда евро), что на 11% меньше, чем 65,5 миллиарда гривен в 2012 году. В 2012 году объем строительства упал на 13,8%, что нивелирует рост на 11%, наблюдавшийся в 2013 году. жилищные проекты застопорились.BSRIA Страница 7 из 37 Отчет 57200/82

11 Одной из проблем в строительной отрасли является чрезмерная бюрократия в системе выдачи разрешений, когда перед запуском проектов требуются подписи до 20 государственных чиновников. Новая система лицензирования основана на декларативном принципе, когда застройщик может приступить к строительству после заполнения декларации и отправки ее в соответствующие контролирующие органы. Однако бюрократические трудности остаются для любого застройщика, что отражается в показателях строительства.В марте Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело новую систему согласования. Например, Закон Украины «О регулировании градостроительства» вдвое сократил количество процедур, связанных с получением разрешений на строительство – с 20 до 10. В результате срок регистрации строительства сократился в пять раз – с 375 до 73 дней. Таким образом, после упрощения процедуры получения разрешений на строительство, по оценке экспертов Doing Business, Украина поднялась в рейтинге на 145 пунктов, со 186-го на 41-е место.Это свидетельствует о сильной заинтересованности как государства, так и хозяйствующих субъектов в улучшении инвестиционного климата в стране. Таким образом, только за 9 месяцев 2013 года в строительную отрасль Украины было инвестировано 167 млрд долларов США, что на 7% больше, чем годом ранее. В 2013 году достиг миллиона м 2, по сравнению с миллионом м 2 в 2012 году и 9,41 миллиона м 2 в 2012 г. Это составляет около 102 000 жилищ. Наибольшие темпы роста были зафиксированы в строительной отрасли Киева и Киевской области.В млн. М 2 были введены в эксплуатацию как в столице, так и в Киевской области. Высокие темпы строительства в прошлом году наблюдались в Крыму 963 400 м 2, Львовской области 675 100 м 2, Одесской области 637 300 м 2, Ивано-Франковской области 631 200 м 2. Строительство нового жилья в Украине оставалось стабильным в течение 1980-х годов, мало меняясь. Спад начался сразу после обретения Украиной независимости от Советского Союза. Темпы строительства нового жилья резко упали с 321 000 единиц жилья в 1985 году до минимума в 60 000 единиц жилья. В первую очередь это было связано с отсутствием государственного финансирования общественного строительства и дорогие кредитные ресурсы, которые оказали катастрофическое влияние на уровень новостроек, в то время как частный сектор еще не был развит, чтобы заменить промышленность, в которой доминирует государство.Новый закон об ипотеке (принятый в декабре 2005 г.) дал украинским банкам основу для предоставления ипотечных услуг по разумным ставкам. Это создало самый высокий спрос на жилые дома, поскольку ипотечный кредит стал более доступным. Помимо увеличения частного финансирования, правительство ввело обеспеченный государством кредит для ключевых работников государственного сектора. Речь идет о беспроцентных ссудах государственным служащим на покупку или строительство квартир или индивидуальных домов на срок до 20 лет. Однако в период с 2009 по 2013 годы банки значительно усложнили условия кредитования.От потенциальных владельцев домов требовалось внести крупные вклады и продемонстрировать подтверждение своего официального дохода для получения одобрения ипотеки; процентные ставки остаются намного выше, чем в странах ЕС, а также энергоснабжение Для удовлетворения внутреннего спроса на энергию Украина импортирует 75% энергоресурсов. Зависимость от российского газа делает Украину особенно уязвимой как в экономическом, так и в политическом смысле. Цена на газ использовалась как мертвая хватка в более чем одном переговорном процессе. Согласно данным EIA, основная часть потребления первичной энергии в Украине обеспечивается за счет природного газа (около 40%), угля (около 28%) и атомной энергии (около 18%), согласно данным за 2012 год.Лишь относительно небольшая часть общего энергопотребления страны приходится на нефть и другие жидкие виды топлива и возобновляемые источники энергии. BSRIA Страница 8 из 37 Отчет 57200/82

12 Украина имеет 395 миллионов баррелей доказанных запасов нефти, большая часть которых расположена в восточной части Днепровско-Донецкого бассейна. Хотя Украина предпринимала усилия по разведке, особенно в своем секторе Азовского моря, добыча нефти оставалась относительно стабильной с момента обретения независимости.Потребление же резко упало. В энергетическом секторе Украины преобладает государственная собственность. Наиболее либерализованным рынком украинской энергетики является рынок нефти и нефтепродуктов. Цены на рынке были освобождены еще в 1995/96 году. В результате гарантированы поставки для платежеспособных клиентов и конкуренции, особенно между частными заправочными станциями. В быту масло считается самым дорогим топливом для центрального отопления. Рынки газа и угля по-прежнему подлежат государственному регулированию.Национальная газораспределительная система находится в ведении государственной компании «Хафтогаз Украины». Тарифы на газ для всех групп потребителей устанавливаются Национальной комиссией по регулированию электроэнергетики (НКРЭ) в соответствии с методологией, разработанной в разделе. Существует четкая дифференциация цен на газ в зависимости от группы потребителей. Промышленность и государственные учреждения платят намного больше, чем домашние хозяйства. Несоответствие предназначено для социальной защиты домашних хозяйств и основано на сложной системе перекрестного субсидирования. Энергетический сектор Украины занимает двенадцатое место в мире по установленной мощности: 54 гигаватт (ГВт), с 15 ядерными реакторами (все типа ВВЭР) на 4 электростанциях.В 2013 году доля атомных электростанций в общей выработке электроэнергии в Украине составила 43% (по сравнению с 45,5% в 2012 году), на тепловые электростанции и теплоэлектроцентрали министерства приходилось 44,7% (44,7%), гидроэлектростанции – 7,3%. (5,5%), а доля муниципальных тепловых станций и районных электростанций составила 4,3% (4,0%). Доля альтернативных источников энергии в общем объеме выработки электроэнергии составила 0,6% (0,3%). Благодаря развитой сельскохозяйственной инфраструктуре Украина имеет впечатляющий потенциал для производства энергии из биомассы.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала биомассу одним из самых привлекательных секторов для прямых иностранных инвестиций в Украине. Согласно энергобалансу Украины, доля биомассы в общем объеме предложения первичной энергии составляет всего 1,24%, хотя есть возможность увеличить это количество до 10%. В октябре 2012 года Украина взяла на себя обязательство перед Европейским энергетическим сообществом увеличить долю возобновляемых источников энергии в своем энергетическом балансе до 11%. Кроме того, Государственная энергетическая стратегия на 2030 год предусматривает, что Украина может производить до 19% энергии из возобновляемых источников энергии. Электроэнергия и газоснабжение жилых домов Плотность газораспределительных трубопроводов в Украине высока по советским стандартам, хотя и ниже, чем в среднем по ОЭСР.По последним данным переписи населения (декабрь 2000 г.), всего насчитывалось 161 077 км газопроводов, в том числе 67 558 км в городских районах. Газификация в городах, поселках и деревнях высока. Неудивительно, что в городах преобладает магистральный газ, тогда как в деревнях высока доля газа в баллонах и меньше магистрального газа. В городах также очень много газа в целом, при этом значительная доля газа в баллонах. По данным Госкомстата, в 2012 году газифицировано около 83,2% от общего жилищного фонда против 81.5% в Наименьшее количество газифицированных жилых домов в преимущественно сельских районах Центральной и Северной Украины и Западной Украины, в то время как промышленные Восточная Украина и Крым имеют самый высокий уровень газоснабжения. Международный валютный фонд (МВФ) подталкивал Украину к повышению внутренних цен на газ на целых 50%. В марте 2013 г. ожидалось, что Украина увеличит внутренние цены на газ на 40% после истечения срока дисконтирования импортных цен из России. Тарифы на газ и отопление по-прежнему остаются одними из самых низких в Европе и намного ниже паритета импорта.BSRIA Страница 9 из 37 Отчет 57200/82

13 1.2 ТЕПЛОВЫЙ ЗАПАС Таблица 2 Тепловой запас по видам отопительной продукции, 2012 Тип отопления Миллион жилищ% Централизованное отопление (> 600 кВт)% Коллективное отопление (кВт)% Индивидуальное центральное отопление на газе % Масло для индивидуального центрального отопления% Индивидуальное центральное отопление на твердом топливе% Прочее индивидуальное центральное отопление% Всего индивидуальное центральное отопление% Отопление помещений% Нет отопления / другое отопление% Итого% на основе отраслевых источников.Есть некоторые твердотопливные котлы, особенно в сельской местности, растущая ниша на рынке электрических котлов, в то время как жидкие котлы практически исчезли. Считается, что более половины новых жилищ оснащены индивидуальным центральным отоплением, по сравнению с примерно 23% жилищ в общем парке отопления в существующих жилищах. 1.3 МЕСТНЫЕ ПРАКТИКИ ОТОПЛЕНИЯ Государственные реформы были применены в нескольких областях, включая приватизацию в энергетическом секторе, поэтапную отмену энергетических субсидий, законодательство, разрешающее децентрализацию централизованного теплоснабжения, и стандарты энергосбережения в новом строительстве, включая установку счетчиков тепла и энергии. спасательное оборудование, такое как термостатические радиаторные клапаны.Однако в этих областях достигнут лишь ограниченный успех. Переход от централизованного теплоснабжения начался в 1993 году, после того, как были приняты правила, разрешающие установку крышных котлов. Кровельные котлы разрешается устанавливать в жилых и общественных зданиях только в том случае, если они имеют 9 этажей и менее. В течение этого периода произошли некоторые преобразования (в основном в нежилых зданиях) с централизованного теплоснабжения на индивидуальные и коллективные системы отопления, хотя не было скоординированной государственной политики по децентрализации системы централизованного теплоснабжения.Вместо этого местные власти, как правило, препятствовали прогрессу в этой области, требуя непонятного количества разрешений от официальных государственных органов, прежде чем будет разрешено отключение от централизованного теплоснабжения. Однако в 2001 году был достигнут прогресс в публикации новых строительных норм, разрешающих установку газового отопления в многоквартирных домах высотой до 10 этажей (DBN B.2. Опубликовано 20 мая 2001 года). Пункт 6.34 этого документа переводится примерно так: Для обогрева жилых помещений в зданиях высотой до 10 этажей допускается установка газовых плит, конвекторов, обогревателей и других видов газового отопительного оборудования массового производства с отходящими газами, выбрасываемыми наружу через здание. стенка (по проекту производителя).14 декабря 2001 года Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики Украины опубликовал следующие изменения в ДБН (их перевод): Касательно запросов, поступающих от Минздрава Украины и других организаций об использовании индивидуальных газовых отопительных приборов в многоквартирных домах Госстрой Украины уточняет: Требования пункта 6.34 ДБН Б, разрешающие установку газовых плит, конвекторов, обогревателей / радиаторов и других типов газовых отопительных приборов в многоквартирных домах высотой до 10 этажей, в том числе , применяются только к новостройкам и отремонтированным многоквартирным домам (при условии, что индивидуальное отопление будет установлено во всех квартирах многоквартирного дома).BSRIA Страница 10 из 37 Report 57200/82

14 Некоторые комментаторы предположили, что эта поправка не имеет юридической силы и может быть проигнорирована. Другие отметили, что хотя местное министерство здравоохранения должно дать разрешение на преобразование систем централизованного теплоснабжения, в действительности есть способы обойти эту проблему. Неофициальные данные из отраслевых интервью показывают, что, хотя поставщики котлов осведомлены о поправке, за пределами Киева положение о том, что все квартиры в многоквартирном доме должны быть переоборудованы, в значительной степени игнорируется (особенно если центральное отопление перестает работать!). Местная сеть централизованного теплоснабжения является мощным лобби в собственных интересах.Но в регионах, особенно вдали от Киева, например, в Крыму, Западной Украине и Луганске на востоке, кажется очень маловероятным, что наращивание темпов установки настенных котлов в квартирах будет остановлено любыми попытками изменить новые. строительные нормы и правила. Как пришли к выводу многие операторы рынка, законы в Украине не обязательно соблюдаются, и существует большая региональная гибкость, все зависит от местной политики, взглядов администрации и лоббирования. Например, в конце 2006 года мэр Донецка заявил, что индивидуальное отопление в регионе пока запрещено.В Луганске в отопительный сезон запрещено отключение от централизованного теплоснабжения. 1.4 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В Украине традиционно высока доля централизованного теплоснабжения, что является наследием систем теплоснабжения советской эпохи. Общий объем централизованного теплоснабжения в настоящее время постепенно снижается, поскольку меньшая часть новых жилых домов подключена к централизованной сети, а некоторые дома отключены от переоборудованных систем отопления или имеют коллективные системы отопления. Большинство конверсий централизованного теплоснабжения происходит в городах с населением менее 500 000 человек.Более крупные города, такие как столица Киев, могут позволить себе поддерживать централизованную систему в хорошем рабочем состоянии и проводить необходимые обновления и работы по техническому обслуживанию. Однако в некоторых городах существуют серьезные проблемы с обслуживанием котельных. Прогресс правительства в реформировании системы централизованного теплоснабжения в последние несколько лет был болезненно медленным. Остаются старые проблемы, такие как поддержание советской системы субсидий для бытовых потребителей, повсеместное чрезмерное потребление энергии, отсутствие гибкости и контроля для конечных пользователей, а также массовая неуплата счетов за электроэнергию.Система оплаты воды и тепла основана на теоретических объемах потребления квартир, рассчитанных с учетом количества жителей, строительных материалов, используемых в здании, теплоизоляции и размера квартиры в м 2, без учета фактических затрат на воду и воду. потребление тепла (кроме зданий с установленными счетчиками). У отдельных жителей нет стимула изменять свои привычки потребления энергии, особенно когда неуплата счетов за коммунальные услуги не наказывается индивидуальным отключением.Произошли некоторые улучшения в промышленном секторе, где потребители вынуждены устанавливать измерительное оборудование и потреблять меньше энергии из-за более высоких цен на энергию. Хотя установка счетчиков в нежилых зданиях может помочь снизить счета для некоторых арендаторов, структурные проблемы системы централизованного теплоснабжения остаются, такие как непроизводительные потери в результате транспортировки тепловой энергии от производителей к потребителям. BSRIA Страница 11 из 37 Отчет 57200/82

15 2 РАЗМЕР И СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА 2.1 РАЗМЕР РЫНКА КОТЛОВ В 2013 году общий объем рынка достиг около 402 000 единиц по сравнению с 433 700 котлами в (Таблица 3). Общие объемы продаж оставались намного ниже пикового размера рынка в 700 000 котлов в году. Общий рыночный спрос снизился из-за сложной экономической ситуации в стране и серьезной политической нестабильности в конце года. Продажи настенных котлов в 2013 году немного выросли до около 203 000 единиц по сравнению с 197 000 единиц в 2012 году, но все еще далеки от рекордного уровня в 260 000 котлов в сегменте конденсационных котлов.Рынок напольных котлов без конденсации постепенно сокращается, достигнув минимума в 125 000 котлов. Продажи упали с 390 000 единиц в 2008 году до 220 000 единиц в 2009 году, 210 000 единиц в 2010 году, 170 000 в 2011 году и 155 000 единиц. Это резкое снижение по сравнению с до пика рынка в 450 000 единиц в год. В результате местная промышленность сейчас имеет значительный избыток производственных мощностей, и в течение многих производителей были вынуждены резко сократить объемы производства, а более мелкие производители вышли из бизнеса.В то же время лидеры рынка сосредоточили свое внимание на соседнем российском рынке, в частности, на некоторых западных сельских регионах, на которые не обращает внимание торговая сеть российских производителей. В Украине котлы отечественного производства адаптированы к подвесным установкам (парапетные котлы) и используются в квартирах для децентрализации от системы централизованного теплоснабжения. Очевидно, что местная напольная продукция быстро теряет долю рынка из-за недорогих, но качественных настенных котлов.Еще одним фактором является уменьшение разницы в цене между импортными настенными котлами и напольными котлами отечественного производства. Ожидается, что в будущем тенденция от напольных котлов к импортным настенным котлам сохранится. Рынок струйных горелок маргинальный. Котлы с струйной горелкой в ​​основном поставляются в районы, не подключенные к газовой сети, а также для рынка новостроек. Поскольку цены на нефть относительно высоки, котлы с струйными горелками никогда не становились конкурентоспособными. В районах с газоснабжением предпочтительным вариантом является атмосферный газовый котел из-за более простой установки.Электрические котлы пользовались высоким спросом до 2011 года, поскольку конечные пользователи ищут как поддержку централизованного теплоснабжения, так и альтернативу газовым котлам, учитывая рост цен на газ. Электрические котлы также могут представлять собой источник центрального отопления для домов, не подключенных к газовой сети, особенно для дачного рынка (вторичного или дачного рынка). Однако на рынке наблюдался застой, вызванный более высокими ценами для конечных потребителей на трехфазное электричество и дороговизной установочного пакета. Твердотопливные котлы ушли из безвестности в 2010 году, когда спрос был увеличен за счет роста цен на газ и электричество.Продажи почти удвоились как в 2010, так и в 2011 году и продемонстрировали дальнейший уверенный рост в 2012 году (+ 25%), но упали на 15% в BSRIA Страница 12 из 37 Отчет 57200/82

16 Таблица 3 Объем и стоимость внутреннего рынка котлов, <50 кВт, 2012 и 2013e Объем ('000 единиц) e Евро (млн) US $ (млн) Объем (' 000 единиц) Euro (млн) US $ (млн) Настенная атмосферная газовая конденсация без конденсации Напольная атмосферная газовая конденсация без конденсации Конденсационная струя нефти / газа без конденсации Твердое топливо Другое (электрические, двухтопливные, многотопливные) Всего бытовых котлов Примечание 1.Включая котлы без горелок. Обменный курс: 2012 г .: 1 = 1,29 доллара США; 2013: 1 = 1,33 доллара США. Рис. 2 Продажи котлов на внутреннем рынке в разбивке по типам, объемам (000 единиц), 2013e 2.2 РАЗМЕР РЫНКА ТЕПЛОВЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ В Украине очень ограниченный спрос на теплообменные устройства, и рынок в настоящее время незначителен. 2.3 СЕГМЕНТАЦИЯ КОТЛА Большинство напольных котлов местного производства. Они все чаще используются в квартирах, когда они отключены от системы централизованного теплоснабжения. С 2001 года появилась тенденция к использованию котлов очень низкой мощности (обычно кВт), в то время как котлы в сегменте коммерческого и коллективного отопления обычно имеют мощность около кВт.Следует отметить, что традиционный украинский котел АОГВ адаптирован для настенной установки. Однако это качественно другой тип котла по сравнению с импортными установками, поскольку он не имеет электрических компонентов и использует систему самотечного питания. Таким образом, значительную долю рынка напольных газовых котлов фактически составляют настенные котлы АОГВ. АОГВ практически заменило стальные (КС-ТГ) и чугунные (КЧ-М) котлы из-за более низкой цены. BSRIA Страница 13 из 37 Отчет 57200/82

17 В настоящее время в Украине насчитывается от 10 до 15 отечественных производителей атмосферных напольных котлов.Поскольку на рынке наблюдалась сильная тенденция к снижению, некоторые более мелкие и более уязвимые производители прекратили производство Предоставление горячей воды для бытового потребления Таблица 4 Продажи котлов по типам подачи горячей воды, 2012 и 2013 гг. % Комбинированный накопитель%% Итого%% Рис. 3 Продажи котлов по типам горячего водоснабжения, 2013e Около 85% импортированных настенных котлов являются комбинированными. Напротив, большинство напольных газовых котлов предназначены только для отопления, поскольку недорогая продукция украинского производства, как правило, попадает в эту категорию.В 2013 году совокупная доля настенных и напольных котлов только для отопления оценивалась примерно в 43% от общего числа, по сравнению с 48% в будущем. Ожидается, что в будущем рынок будет сильно расти в сторону комбинированных котлов. составляет 24 кВт (Таблица 5 и Таблица 6). Котлы украинского производства имеют небольшую мощность, обычно 7, 10 или 12 кВт. Около 75% всех напольных газовых установок имеют мощность менее 18 кВт. У местных производителей часто также есть ряд коммерческих котлов (60-100 кВт), продаваемых под другой торговой маркой; однако коммерческие котлы не включены в этот отчет.BSRIA Страница 14 из 37 Отчет 57200/82

18 Таблица 5 Продажи бытовых котлов по мощности (кВт), <50 кВт, объем (000 шт.), 2012 <12 кВт кВт кВт> 33 кВт Всего Настенный атмосферный газ с конденсацией без -конденсация Напольный атмосферный газ с конденсацией без конденсации Конденсация струйного масла / газа без конденсации Твердое топливо Другое Всего бытовых котлов Таблица 6 Продажи бытовых котлов по мощности (кВт), <50 кВт, объем (000 единиц), 2013e <12 кВт кВт кВт кВт> 33 кВт Всего Настенные атмосферные газовые конденсационные без конденсации Напольные атмосферные газовые конденсационные без конденсации Конденсация жидкостей и газа под давлением без конденсации Твердое топливо Прочие Всего бытовых котлов Рисунок 4 Объем продаж котлов на внутреннем рынке по объему, тыс. шт. , 2013e BSRIA Страница 15 из 37 Отчет 57200/82

19 2.3.3 Материал теплообменника Медь является наиболее распространенным материалом, используемым для теплообменников в настенных котлах, тогда как для напольных газовых котлов предпочтение отдается мягкой стали. Доля меди в последние годы увеличивалась вследствие растущей тенденции рынка настенных котлов. Таблица 7 Продажи котлов на внутреннем рынке по материалам теплообменников, 2012 и 2013 гг. 000 шт.% 000 шт.% Чугун%% Низкоуглеродистая сталь%% Медь%% Алюминий Нержавеющая сталь%% Прочие Всего%% Таблица 8 Продажи твердотопливных котлов по видам топлива, 2012 и 2013e 000 единиц% 000 единиц% Пеллеты%% Древесная щепа%% Древесные бревна%% Прочая биомасса%% Универсальный%% Уголь Всего%% Прочие включают все прочие твердые виды топлива из биомассы и небиомассы (например,грамм. солома, урожай) котлы Котлы на биомассе Котлы на биомассе или пеллетах – это зарождающийся рынок в Украине на первых этапах развития. Большинство твердотопливных котлов являются основными продуктами сжигания древесины, хотя количество пеллетных котлов сильно выросло по сравнению с очень небольшой базой Конденсационные котлы Размер рынка конденсационных котлов в Украине увеличился с примерно 2600 единиц в 2010 году до примерно 8000 котлов в Ожидается, что цены на газ будут способствовать значительному росту рынка конденсации в среднесрочной перспективе.Учитывая рост цен на импортируемый российский газ, конечные потребители начинают рассматривать продукцию с более высокой эффективностью. Это будет поддержано производителями, продвигающими эту премиальную линейку, отчасти для продвижения имиджа своего бренда. Большинство европейских компаний сейчас предлагают конденсационные котлы. Относительно низкий спрос на конденсационные продукты до сих пор был вызван в основном следующими факторами: Высокие цены на котлы по сравнению с системами без конденсации Очень низкая осведомленность об окружающей среде и энергоэффективности в Украине Недостаточная реклама BSRIA Страница 16 из 37 Отчет 57200/82

20 Отсутствие целей в области энергоэффективности (таких как Директива об энергоэффективности зданий), поскольку Украина не ввела в действие нормативные акты, эквивалентные Европейскому Союзу.2.4 СЕКТОР КОНЕЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ Доля новостроек в жилом секторе остается небольшой, поскольку рынок нового строительства остается депрессивным: в 2013 г. было построено всего 102 000 единиц жилья (Таблица 9). По крайней мере, треть новых жилых домов подключена к районным или коллективным системам и поэтому не использует бытовые котлы. Существует сильный рынок замены жилья из-за короткого срока службы некачественных напольных котлов украинского производства и необходимости замены устаревшей продукции советских времен, особенно в сельской местности.Доля замены могла бы быть еще выше, если бы не было обычной практики ремонта котлов, независимо от возраста продукта. Таблица 9 Рынок котельных по сектору конечных потребителей, 2013e 000 единиц% Жилой сегмент *% Жилое новое строительство% Ремонт и замена жилых домов% Коммерческий сегмент% Новое строительство многоквартирных домов% Ремонт и замена многоквартирных домов% Новостройки нежилых зданий% Нежилые ремонт и замена жилья% Итого% * Обратите внимание, что сегмент жилья включает только 1 + 2 семейных дома.Многоквартирные дома входят в коммерческий сегмент. Рисунок 5 Продажи бытовых котлов по секторам конечных потребителей, 2013e BSRIA Страница 17 из 37 Отчет 57200/82

21 3 ВНУТРЕННЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗАРУБЕЖНАЯ Таблица 10 Внешняя торговля, объем (000 единиц), 2012e ABC A-B + CB / A Home Рынок Импорт Экспорт Производство Импорт в% от внутреннего рынка Котельные на внутреннем рынке% В 2013 году доля импорта составила около 75% по сравнению с 57% в прошлом году. Долгосрочная тенденция заключалась в увеличении доли импортной продукции на общем рынке, хотя это было ненадолго изменился в течение кризисного 2009 года, когда более дешевое местное производство увеличило долю по сравнению с импортом.Существует значительный объем украинского экспорта (в основном в Россию, а также в Беларусь, Молдову и Казахстан), состоящий в основном из дешевых напольных газовых котлов без конденсации, а также некоторых электрических котлов. BSRIA Страница 18 из 37 Отчет 57200/82

22 4 ДРАЙВЕРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 4.1 ДРАЙВЕРЫ РЫНКА Движущие силы рынка для украинского рынка котлов следующие: Продолжающаяся децентрализация централизованного теплоснабжения, особенно для городов с населением менее 500 000 человек, где, по всей видимости, находится правительство. не в состоянии поддерживать систему централизованного теплоснабжения; Растущий спрос конечных пользователей на более качественное отопление и горячую воду для большего комфорта.С другой стороны, после финансового кризиса на рынок также повлияли следующие ограничения или негативные факторы: Рынок замены: запас существующих отопительных приборов значительно превышает предполагаемый срок службы из-за ранее низких уровней замены. Однако экономический кризис подорвал покупательную способность украинских конечных потребителей, которые откладывали решение о замене старых котлов. Новое жилищное строительство: текущий низкий спрос объясняется застоем в строительстве.Повышение цен на газ и электроэнергию для потребителей. 4.2 ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ Украинский рынок достиг своего рекордно низкого уровня в 1999 году, когда рынок сократился до крошечных 76 000 единиц. Затем в период с 2000 по 2008 год рынок демонстрировал экспоненциальный рост (Таблица 11). Этот рост в значительной степени отражал неудовлетворительный спрос, который возник из-за отсутствия доступного предложения во время глубокой рецессии в Украине в 1990-х годах. Украина могла похвастаться относительно большим рынком котлов во времена Советского Союза, где доминировало советское производство.Обвал рынка в 2009 году нанес серьезный удар по отрасли бытовых котлов, и теперь общий объем рынка остается намного меньше, чем в пиковый год. Рынок настенных котлов достиг высшей точки в 260 000 единиц в 2001 году. Децентрализация центрального отопления началась в 2001 году. когда строительные нормы и правила были изменены, чтобы разрешить установку настенных котлов в многоквартирных домах. Это открыло рынок настенных газовых котлов, который ранее подавлялся бюрократическими правилами. Растущее число отключений электроэнергии и отказов централизованного теплоснабжения способствовало децентрализации теплоснабжения.Отключение электроэнергии и сбои в системе централизованного теплоснабжения особенно остро ощущаются в небольших городах (с населением менее 500 000 человек). Во время напольного рынка газовый рынок сократился после нескольких лет быстрого роста. Предполагается, что потребительское предпочтение настенных котлов сохранится и в будущем из-за большой разницы в качестве между местным производством и европейским импортом и относительно небольшой разницы в ценах. Украина остается страной, печально известной серым неофициальным импортом. В то время как некоторые участники рынка сообщают о сокращении неофициальных продаж, другие настаивают на том, что серый рынок остается активным.Из-за высокого уровня коррупции импортерам трудно производить таможенное оформление с использованием белых контрактов, и поэтому серый импорт является нормой. Однако количество неофициально импортируемых товаров оценить сложно, поэтому доли рынка были оценены с использованием официальной таможенной статистики и отраслевых интервью. BSRIA Страница 19 из 37 Отчет 57200/82

23 Таблица 11 Исторические тенденции рынка бытовых котлов, объем (000 единиц), CAGR Настенный атмосферный газ% – конденсация% – без конденсации% Напольный атмосферный газ% – конденсация% – без конденсации% Жидкостные / газовые струйные горелки% – конденсационные% – без конденсации% Твердое топливо% Прочие (электрические, двухтопливные, многотопливные)% Всего% – конденсационные% Рисунок 6 Исторические тенденции рынка бытовых котлов, объем (000 ед.), BSRIA Страница 20 из 37 Отчет 57200/82

24 Таблица 12 Прогнозы рынка бытовых котлов, объем (000 шт.), e 2014f 2015f 2016f 2017f CAGR Настенный атмосферный газ% – конденсация% – без конденсации% Напольный атмосферный газ% – конденсация% – без конденсации% Жидкостные / газовые струйные горелки% – конденсация% – без конденсации плотность% Твердое топливо% Прочие (электрические, двухтопливные, многотопливные)% Всего% – конденсационные% Рисунок 7 Прогнозы рынка бытовых котлов, объем, (000 единиц), прогноз рынка Наиболее быстрорастущим сегментом прогнозируется настенные конденсационные котлы , затем настенные и твердотопливные котлы без конденсации.Тенденция перехода от напольных газовых котлов отечественного производства к импортным настенным началась в 2008 году и будет продолжаться. Украинское производство будет подорвано более качественным европейским импортом. Более короткий срок службы бытовых напольных котлов должен стимулировать рынок замены в довольно короткий период времени. Ожидается, что другие технические проблемы, такие как низкий уровень эффективности и высокие выбросы, будут стимулировать рынок настенных комбинированных систем. Согласно прогнозам, струйные котлы под давлением останутся крошечной рыночной нишей по сравнению с основным рынком газовых котлов, хотя разумный рынок для электрических котлов должен остаться.BSRIA Страница 21 из 37 Отчет 57200/82

25 5 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОТЕЧЕСТВЕННЫХ КОТЛОВ 5.1 МАКРОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В следующей таблице рассматриваются факторы, которые могут повлиять на рынок, включая политические, экономические, социальные, технические, правовые и экологические вопросы. Факторы оцениваются с точки зрения их достоверности и значимости для рынка. Таблица 13 PESTLE анализ рынка отопительной продукции Украины Политическая C. I. Экономическая C. I. Социальная C.I. Нестабильность после революции на Майдане. Крымский конфликт с Россией. Новое правительство подписывает соглашение Европейский Союз Неопределенные перспективы экономического роста. Крайне нестабильный обменный курс и девальвация гривны Страна разделена между Западом Украины и Востоком России Депопуляция небольших городов по мере того, как люди переезжают в города и эмигрируют Технический CI Юридический CI Экологический CI Продолжается преобразование централизованного теплоснабжения Тенденция отхода от систем котлов с самотечным питанием 5 9 Крупный неофициальный (серый) Рынок Сертификация импорта создает барьеры для входа на рынок. Оценки: I: Важность.От очень важного (10) до нерелевантного (0) C: Достоверность. От очень определенного (10) до очень неопределенного (0) 4 4 Низкий интерес к вопросам окружающей среды Отсутствие реального рынка для энергоэффективных продуктов (конденсация / возобновляемые источники энергии) 5.2 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЫНКА Следующая диаграмма анализирует рынок с точки зрения 5 факторов, влияющих на рынок. привлекательность и экономичность для производителей. Рисунок 8 Анализ конкурентных сил Угроза новых участников: Средняя Торговая сила поставщиков: Высокая Конкуренция: Высокая Торговая сила клиентов: Средняя Угроза заменителей: Высокая BSRIA Страница 22 из 37 Отчет 57200/82

26 Таблица 14 Анализ конкурентных сил Сила Торговая сила поставщиков Угроза новых участников Торговая сила клиентов Угроза заменителей Конкурентное соперничество Комментарии Местным производителям / сборщикам котлов, как правило, приходится импортировать котлы от крупных международных поставщиков, обладающих сильной переговорной силой.Угроза со стороны европейских производителей невелика, так как большинство крупных европейских игроков уже присутствуют на рынке. Угроза со стороны новых игроков из Азии, особенно китайских игроков. Хотя индивидуальные клиенты намного меньше, чем большинство поставщиков, существует сильное ценовое давление из-за сильной конкуренции. Централизованное отопление и отопление помещений являются распространенной альтернативой индивидуальному центральному отоплению. Централизованное отопление по-прежнему является стандартом в городах, тогда как в сельской местности во многих домах есть отопление, например твердотопливные печи.Конкуренция сильная. Европейские импортеры сталкиваются с конкуренцией со стороны дешевых отечественных товаров и китайского импорта. Рынок настенных котлов привлекателен из-за высоких темпов роста в последние годы, хотя маржа ограничена из-за конкурентоспособных цен. Рынок напольных газовых котлов довольно малопривлекателен из-за крайне низкой себестоимости большинства отечественных производителей и сокращения объемов рынка. Рынок котлов с струйными горелками – это нишевый сегмент, который никогда не развивался в Украине. Конденсационные котлы хорошо растут, но с небольшой базы, как и твердотопливные котлы.Рынок коммерческих котлов невелик, учитывая размер страны. Это в основном связано с широким использованием централизованного теплоснабжения в городах. Рынок радиаторов становится все более привлекательным для импорта стальных панелей и алюминия, поскольку рынок чугуна уже вышел из моды. И стальные панели, и алюминий можно рассматривать как имеющие среднюю рыночную привлекательность и средний размер рынка. Рынок водонагревателей динамичен, особенно в области аккумуляторов электроэнергии. Этот рынок быстро рос из-за спроса на резервное теплоснабжение, поскольку централизованная система часто дает сбой.Газовые проточные водонагреватели резко упали с 2009 года, и сейчас этот рынок стабилизировался на гораздо более низком уровне, чем до кризиса, хотя спрос на замену остается разумным. BSRIA Страница 23 из 37 Отчет 57200/82

27 Таблица 15 Матрица привлекательности рынка по типам продукции Котлы с высокой конденсацией Настенные котлы (без конденсации) Рыночная привлекательность * Средне-низкие Коммерческие котлы Твердотопливные котлы Электрические проточные водонагреватели Чугунные радиаторы Алюминиевые радиаторы Стальные панели радиаторы Газовые проточные водонагреватели Напольные атмосферные газовые котлы Электрические котлы Электрические накопительные водонагреватели Низкий Средний Высокий Размер рынка Примечание: * Привлекательность рынка измеряется ростом рынка, конкурентоспособностью и рентабельностью производителя BSRIA Страница 24 из 37 Отчет 57200/82

28 6 СТРУКТУРА ПОСТАВКА 6.1 ДОЛЯ НА РЫНКЕ В Украине существует три основных канала поставок: украинское производство Официальный импорт, в основном из Европы Серый / черный импорт, не зарегистрированный на таможне. Это обычное дело для импорта из некоторых соседних стран к западу от Украины, например. из Польши или Венгрии, а также для некоторых китайских поставщиков. Несмотря на то, что это все еще характерно для украинского рынка, за последние несколько лет объемы значительно снизились. В течение нескольких лет местная сборка котлов имела большое значение, в частности, Kolvi с Thermona, Provitherm с Protherm и Ukrinterm с Chaffoteaux.Однако украинские стороны в этих предприятиях сейчас сосредоточены на производстве напольных или коммерческих котлов и просто импортируют настенные котлы. В Украине осталось около отечественных производителей неконденсирующихся напольных котлов. Их число резко увеличилось за несколько лет до 2009 года, поскольку рынок быстро развивался. Однако обратная тенденция наблюдалась в то время, когда более мелкие производители изо всех сил пытались удержаться на плаву, а некоторые были вынуждены закрыть производство котлов.Хотя импортные товары имеют совершенно другие цены и качество, местные продукты являются конкурентоспособным вариантом для многих украинцев. Они используются в качестве альтернативного источника отопления с децентрализацией от централизованного теплоснабжения. В апреле 2006 года ведущие украинские производители котлов создали ассоциацию производителей теплотехнического оборудования «Укртеплотехника» с целью продвижения отечественного производства в Украине и за рубежом. В ассоциацию входят пять ведущих отечественных производителей котельной: Агроресурс, Агротепломаш, Красиловский машиностроительный завод, Машзавод и Росс.Данные ассоциации по историческим тенденциям (типы АОГВ, КСТГ и КЧМ) доступны до 2006 г .:, 000 единиц, 000 единиц, 000 единиц, 000 единиц, 000 единиц, 000 единиц. Однако за последние 7 лет внутреннее производство резко упало. Ввиду усиления конкуренции отечественные поставщики котлов стали скрытными, и официальные данные больше не публикуются. Помимо напольных котлов, большинство ведущих производителей напольных котлов без конденсации пытались запустить собственный модельный ряд настенных котлов, но безуспешно. Настенные газовые котлы В 2013 году на украинском рынке настенных котлов зарегистрирован скромный рост на + 3%, в то время как рынок котлов в целом упал за год.Тенденция к более дешевым котлам продолжала быть основным драйвером. Корейские котлы завоевывают рынок Украины с 2011 года и активно участвуют в тендерах, что способствует дальнейшему увеличению продаж в BSRIA Страница 25 из 37 Отчет 57200/82

29 Ferroli и Baxi остаются в целом ведущими брендами. Обе компании полагаются на сильных дистрибьюторов, Wizard и Hot-Well соответственно. Также есть представительство Ferroli в Киеве. Группа Vaillant остается общим лидером на рынке с несколькими активными брендами, однако представительство сосредоточено только на Vaillant и Protherm.Бренды Vaillant Group в Украине: Vaillant, продажи которого упали из-за отказа от эксклюзивного дистрибьютора в Украине, сильно оживились продажи в Protherm, проданный Provitherm, продажи почти удвоились в Demir Dokum / Демрад прекратил работу через их представительство в октябре. Импорт продолжился, как и прежде, через Донспецресурс, Gala Trade и ряд более мелких импортеров. Hermann, когда-то ведущий бренд в Украине, лишь незначительно присутствует в Украине.Несколько других компаний придерживаются мультибрендового подхода к рынку, в том числе: Bosch Thermotechnik с брендами Junkers, Buderus и Dakon. BDR Thermea с брендами Baxi, Westen и Roca. Все три бренда импортируются компанией Hot-Well, которая также является одним из ведущих поставщиков китайских котлов, продаваемых под собственными брендами Hot-Well, Solly и Termal. Основными импортерами Baxi являются Hot-Well, CC Project и российский Энергосбыт. Их эксклюзивный дистрибьютор Hot-Well все чаще предпочитает Roca вместо Westen.Ariston Thermo Group с брендами Ariston и Chaffoteaux. Fondital и Nova Florida прекратили сотрудничество с Vodnaya Tekhnika в 2012 году, и продажи резко упали, в то время как Fondital открывала новые каналы сбыта. Fondital открыла представительство в Украине в 2013 году, и в настоящее время основными импортерами являются Sahara Plus и другие компании. Продажи были стабильными в Biasi открыли представительство в Украине в 2009 году, но продажи упали с 4 000 котлов в Украине. Некоторые украинские поставщики неконденсируемых газовых напольных котлов имели амбиции запустить собственное производство настенных котлов.Однако все разработки в этой области застопорились. Атон предлагал свои собственные настенные котлы (бренды Aton Titan и Aton Lux) в Чехии (с 2007 г.) и болгарской Tesy (в 2008 г., но не в 2009 г.). Агроресурс начал производство настенных котлов западного типа в 2006 году, но продажи были минимальными. Альтернативный подход заключался в поставке настенных котлов частных марок, импортированных либо от европейских, либо от китайских производителей (таких как Nobel, Solle, Termal, Tiberis).Однако при этом тенденция резко сократилась. BSRIA Страница 26 из 37 Отчет 57200/82

30 Таблица 16 Доли рынка настенных (конденсационных) газовых котлов, 2012 и 2013e Холдинговая группа Компания / торговая марка Импортер / представительство е 000 единиц% 000 единиц% Vaillant Group Дочерняя компания Vaillant%% Immerfin Иммергаз Водная Техника%% Дочерняя компания Ferroli Ferroli%% Импортеры BDR Thermea Baxi 3%% Ariston Thermo Group Дочерняя компания Ariston%% Дочерняя компания Bosch Thermotechnik Buderus%% Vaillant Group Protherm Дочерняя компания%% Дочерняя компания Bosch Thermotechnik 9% Дочерняя компания Bosch% Доли рынка настенных (конденсационных) газовых котлов, объем, 2013e Конденсационные котлы появились на украинском рынке в 2008 году и были впервые представлены «Водной техникой» (котлы Immergas), а вскоре после этого и Ferroli.В 2012 году рынок достиг 7000 котлов и 8000 котлов. Основные 4 игрока – это Vaillant, Immergas, Ferroli и Baxi. BSRIA Страница 27 из 37 Отчет 57200/82

31 Таблица 17 Доли рынка настенных газовых котлов (без конденсации), 2012 и 2013 гг. Холдинговая группа Компания / бренд Импортер / представительство е 000 шт.% 000 шт.% BDR Thermea Baxi Hot- Ну, Энегросбит, CC Project%% Ferroli Ferroli / Дочерняя компания Fer%% Ariston Thermo Group Дочерняя компания Ariston%% Иммерфин Иммергаз Водная Техника%% Viessmann Viessmann Дочерняя компания%% Vaillant Group Protherm Provitherm% Дочерняя компания Vaillant Group Vaillant Group Vaillant Group Vaillant Group Vaillant Group Vaillant Group Vaillant Group Vaillant Group BDR Thermea Roca Hot-Well%% Fondital Fondital / Nova Florida Водная техника%% Bosch Thermotechnik Дочерняя компания Bosch%% Vaillant Group Демир Докум / Демрад Донпсцресурс%% Водная техника Собственный бренд Нобеля% Техн%% Босмик Техника Собственный бренд Альфар %% Дочерняя компания Vaillant Group Saunier Duval%% Rocterm Emerald Rocterm Rocterm%% Unical Unical%% Biasi Дочерняя компания Biasi%% Rinnai Rinnai% Kiturami Kiturami%% Ariston Thermo Group Chaffoteaux Ukrinterm%% Thermona Thermona%% Tera Group Solly onw бренд Hot-Well%% Daewoo Daewoo%% Tera Group Termal онв бренд Hot-Well%% Fonderie Sime Sime Romstal Украина%% Mora -Top Mora Дочерняя компания%% BDR Thermea Westen Hot-Well%% Прочие%% Всего%% BSRIA Страница 28 из 37 Отчет 57200/82

32 Рисунок 10 Доли рынка настенных (без конденсации) газовых котлов, объем, 2013e Напольные атмосферные газовые котлы Объем рынка напольных конденсационных котлов для данного выпуска отчета не оценивался из-за очень малых объемов.В поставках напольных газовых котлов без конденсации преобладают украинские производители; импортеры продают в этом сегменте лишь очень небольшие объемы (Таблица 28). Всего около украинских производителей котлов (по сравнению с семью годами ранее). К ним относятся старые производители котлов, существовавшие во времена Советского Союза, и компании, которые начали производство в последние несколько лет, часто на заводах, переоборудованных из военного или другого производства. Некоторые мелкие поставщики котлов исчезают с рынка из-за ослабления спроса.Большинство отечественных производителей котлов увидели, что их надежды на оживление рынка уменьшились, в то время как некоторые более мелкие компании изо всех сил пытались удержаться на плаву. Большинству компаний пришлось смириться с тем, что они не восстановят докризисный уровень продаж. Украинские производители все больше полагаются на зарубежные рынки, особенно на Россию, для поддержания объемов производства. За последние три года экспорт вырос с 32% от общего объема производства в 2009 году до примерно 40% в 2010 году и 44% от общего объема в 2012 году около половины всей украинской продукции было экспортировано, при этом доля экспорта увеличилась до более чем половины. общий объем производства в Украине Основными производителями газовых напольных котлов в Украине являются: Атонмаш, входящий в холдинг Укртехнопром, в который также входит Красиловский машиностроительный завод, специализирующийся на промышленных котлах.И в 2011, и в 2012 году производство «Атона» составило около 80 000 котлов, из которых 40 000 котлов было экспортировано. Около 50% всех котлов – парапетные котлы (напольные котлы, адаптированные для настенной установки). Объемы производства упали примерно на 15% в 2013 году, а местные продажи упали примерно до 32 000 единиц. Житомирский котельный завод (Агротепломаш), расположенный в Житомире, производит котлы под торговой маркой Атем и является 2-м крупнейшим поставщиком по объему. Агроресурс, г. Ровно. К моделям котлов относятся марки Danko для котлов меньшей мощности (8-24 кВт) и Rivneterm для котлов большей мощности (32-94 кВт).В 2008 году продажи достигли 85 000 единиц, а затем упали до 50 000 единиц. Некоторые котлы экспортируются, в основном, в Беларусь, Молдову и Россию. Доля экспорта резко выросла из-за сокращения спроса на внутреннем рынке. Из 58 500 котлов, произведенных в 2012 году, около 50% было экспортировано, в основном в Россию, но также в Беларусь и Молдову. В 2013 году продажи в Украине упали примерно до 21 000 штук. BSRIA Страница 29 из 37 Отчет 57200/82

33 Росс, расположенный в Харькове, имеет два завода и представительства во всех крупных городах Украины.Однако производство котлов – это лишь небольшая часть деятельности компании, и компания больше сосредоточена на других отраслях производства, таких как холодильное оборудование и оборудование для общественного питания. Котлы варьируются от 7 кВт до 100 кВт. Объемы производства упали на 10% в 2013 году и достигли 25 000 единиц, из которых только 9 000 были проданы на внутреннем рынке. «Маяк» – поставщик котлов среднего размера, расположенный в г. Змиев Харьковской области. Компания инвестировала в новое современное производственное оборудование незадолго до кризиса и изо всех сил пыталась выплатить долг, поскольку в последние годы спрос на напольные котлы ослаб.«Маяк» известен своими котлами хорошего качества и ориентирован на внутренний рынок. Машзавод (холдинг «Донбассинвестпром») реализует котлы под торговой маркой Dani. Компания является активным игроком на российском рынке котлов, имея хорошую торговую сеть. Продажи на внутреннем рынке резко упали, и в настоящее время более 80% всей продукции идет на экспорт. Общие объемы производства упали с 25 000 котлов, произведенных в 2010 году, до 20 000 в 2011 году, 18 800 в 2012 году и 16 000 котлов. Все котлы газовые, в диапазоне от 7 до 39 кВт.Производственная мощность завода – 70 000 котлов в год. В компании работает 250 сотрудников, а ее дилерами являются «Газтехника» в России и «Донтеплоресурс» в Украине. Проскурова, г. Хмельницкий. На рынке появились котлы под торговой маркой Proskurov. Котлы доступны мощностью от 7 до 30кВт. В 2006 году компания запустила производство котлов мощностью 50 и 98 кВт. Объемы производства упали на 30% в 2011 году, затем на 20% в 2012 году и еще на 20% в 2013 году, при текущем выпуске всего 2200 котлов, все они проданы в Украине.В 2013 году компания начала производство твердотопливных котлов. Компания Termo, расположенная в Восточном Луганске, практически остановила производство котлов и смогла продать только 150 котлов. Ранее компания сосредоточилась на снабжении государственного сектора в Луганской области, при этом объемы производства резко упали, поскольку спрос в государственном секторе резко упал из-за изменений в правительство и последствия финансового кризиса. Общий объем продаж в 2012 году составил 1 000 котлов по сравнению с 2 000 котлов в 2011 году и 4 000 котлов в Укринтерм, расположенном в Белой Церкви, недалеко от Киева.Компания производит напольные котлы под торговыми марками Укринтерм (13кВт) и Богдан (35-100кВт), но на рынке коммерческих котлов она играет гораздо более важную роль. BSRIA Страница 30 из 37 Отчет 57200/82

34 Таблица 18 Доли рынка напольных атмосферных газовых котлов без конденсации, 2012 и 2013e Холдинговая группа Компания / бренд Импортер / представительство е 000 шт.% 000 шт.% Укртехнопром Атонмаш Украинский производитель%% Агротепломаш Житомирский Котельный Завод Украинский производитель%% Агроресурс Данко, Ривнетерм Украинский производитель%% Росс Росс Украинский производитель%% Маяк Маяк Украинский производитель%% Машзавод Дани Украинский производитель%% Проскуров Проскуров-Термо Украинский производитель%% Дочерняя компания Vaillant Group Protherm Ferroli% Ferroli Дочерняя компания%% BDR Thermea Baxi Hot-Well%% Термо Термомаш Украинский производитель%% Bosch Thermotechnik Дочерняя компания Bosch%% Укринтерм Укринтерм, Богдан Украинский производитель%% Viessmann Дочерняя компания Viessmann%% Vaillant Group% Дочерняя компания Vaillant% Прочие% % Рисунок 11 Доли рынка напольных газовых котлов без конденсации, объем, 2013e Котлы с струйной горелкой Рынок котлов с струйной горелкой остается очень маржинальным, с фрагментированным предложением.Ferroli и Viessmann – ведущие поставщики. BSRIA Страница 31 из 37 Отчет 57200/82

35 6.1.4 Твердотопливные котлы В 2013 году рынок твердотопливных котлов упал, несмотря на хороший рост, наблюдавшийся в предыдущие годы: более 30% в 2012 году и 50% в 2 Основные источники поставок твердотопливных котлов: отечественное производство и импорт, в основном из Чехии. Отечественное производство, часто напольные газовые котлы (типа КСТГ), также могут быть установлены для работы на твердом топливе.Обычно они входят в универсальный тип. Несколько отечественных производителей относительно недавно ввели в ассортимент своей продукции твердотопливные котлы после роста спроса. В 2009 году «Маяк» ввел твердотопливные котлы (АОТ-16, 30 и 50 кВт). Агроресурс запустил производство твердотопливных котлов. Виадрус является лидером рынка, продажи выросли с 4000 котлов в 2011 году до 7200 котлов в 2012 году, хотя до 5600 единиц в Украине. У компании есть несколько импортеров в Украине, основным из которых является Wizard. .Romstal Украина предлагает котлы Eco-Vimar Orlan от небольшого производителя в Польше. Также из Чехии представлены производители Dakon и Atmos. Vaillant и Bosch – крупнейшие европейские поставщики твердотопливных котлов в Украине. Таблица 19 Доли рынка твердотопливных котлов, 2012 и 2013 гг. Холдинговая группа Компания / бренд Импортер / представительство е 000 шт.% 000 шт.% ZDB Viadrus 7 импортеров%% Агроресурс Данко Украинский производитель%% Атмос Атмос%% Житомирский Котельный Агротепломаш Украинский производитель%% Завод Vaillant Group Демир Докум Донспецресурс%% Дочерняя компания Bosch Thermotechnik Dakon%% Bosch Thermotechnik Bosch, Дочерняя компания Buderus%% Маяк Маяк Украинский производитель%% Дочерняя компания Vaillant Group Protherm%% Fonderie Sime% Sime%% Ekopo-Vimlanpoar Orlans %% Термо Термомаш Украинский производитель%% Прочие%% Итого%% BSRIA Страница 32 из 37 Отчет 57200/82

36 Рисунок 12 Доли рынка твердотопливных котлов, 2013e Электрокотлы Спрос на электрокотлы увеличился за счет роста цен на газ.Крупнейший отечественный поставщик электрокотлов, компания «Теплотехника» (Днепропетровск), сообщила о росте спроса в последние несколько лет. Продажи составляют несколько тысяч котлов в год с диапазоном мощности от 3 кВт до 1 МВт, самый популярный из которых – 9 кВт. Продажи бытовых котлов в основном осуществляются через ведущую сеть DIY «Эпицентр». Среди других украинских поставщиков электрокотлов – «Титан». В 2009 году Biasi Украина запустила совместный проект с одним из ведущих украинских поставщиков напольных газовых котлов «Атонмаш» по производству электрокотлов.По оценкам, продажи достигли около 2–3 000 котлов в год. Другие украинские производители напольных котлов, в том числе Росс, представили в своем ассортименте электрические котлы. Однако объемы продаж были небольшими. Hot-Well теперь также предлагает электрические котлы под собственной торговой маркой от одного из украинских производителей. 6.2 АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ Таблица 20 Ассортимент продукции поставщиков бытовых котлов Компания / торговая марка Импортер / представительство WH FS PJ SF Oth Con Страна происхождения Дочерняя компания Ferroli XXXX Италия Дочерняя компания Vaillant XXXXX Baxi Hot-Well XXX Италия Fondital Vodnaya Tekhnika XXX Италия Дочерняя компания Ariston XXX Италия Германия, Турция, Чешская Республика Дочернее предприятие Bosch Thermotechnik XXXXX Германия, другое Immergas Vodnaya Tekhnika XXXX Италия Дочернее предприятие Viessmann XXXX Германия Дочернее предприятие Dakon XXX Чешская Республика Viadrus различное X Чешская Республика Обозначение: WH = настенное крепление; FS = напольный; PJ = струя под давлением; SF = твердое топливо; Oth = другие, Con = конденсационные BSRIA Страница 33 из 37 Отчет 57200/82

37 7 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ 7.1 ОБЗОР По сравнению с другими странами Восточной Европы, распределение в Украине остается довольно фрагментированным и гибким. Основные дистрибьюторы-импортеры в Киеве, как правило, ведут переговоры с поставщиками на основе цены и часто продают конкурирующие бренды. В других странах, таких как Польша, распределение через определенные ключевые учетные записи намного более стабильно. В Украине более низкие барьеры для входа на рынок для новичков, но менее надежные дистрибьюторские отношения для устоявшихся игроков. Поэтому некоторые ведущие западноевропейские импортеры решили открыть дочерний офис, чтобы иметь более прочную точку опоры на рынке.По сравнению с Россией, концентрация в столице меньше, поскольку важные дистрибьюторы также существуют в региональных центрах, таких как Харьков, Днепропетровск, Львов и Одесса. Еще одна особенность дистрибуции в Украине – высокая доля неофициального или серого импорта, хотя за последние годы она значительно сократилась. Это когда товары импортируются, как правило, из соседних стран, не будучи полностью задекларированными на таможне и, следовательно, не фигурирующими в официальной статистике. Основными источниками незаявленного импорта являются Польша, Венгрия, Турция и Словакия.По сравнению с другими восточноевропейскими странами, в распределительный сектор мало иностранных инвестиций. Основные национальные игроки, которые возникли, финансируются из местных источников. Самым важным развитием дистрибуции за последние 2-3 года стало растущее значение магазинов DIY, в частности, быстро растут местные сети. Большинство производителей стараются поддерживать трехэтапное распределение через партнеров-оптовиков, чтобы поставлять товары DIY, учитывая сложные требования контрактов на хранение больших запасов и часто неблагоприятные условия оплаты для компаний, которые поставляют товары DIY напрямую.7.2 Сделай сам Самым большим изменением за последние несколько лет стало растущее значение магазинов «Сделай сам» в соответствии с общим ростом розничной торговли в Украине. Увеличение объемов нового жилищного строительства (и ремонтных работ) внесло значительный вклад в развитие сектора DIY. В Украине есть один отечественный оператор в этом секторе, Эпицентр, который доминирует на рынке с оценочной долей 80% от всего сектора DIY. В настоящее время «Эпицентр» имеет 40 магазинов в крупных городах Украины, в которых работает около 20 000 человек.Главное конкурентное преимущество «Эпицентра» – формат магазина, который значительно больше, чем у других DIY. В декабре 2009 года компания открыла магазин площадью 56 000 м² в Киеве. Сейчас это самая крупная подобная установка в Европе. В магазине 96 касс и парковочные места на 2 000 машиномест. Весной 2014 года «Эпицентр» планировал открыть в Киеве новый супермаркет площадью 100 000 кв. М, который станет крупнейшим магазином DIY такого типа. У «Эпицентра» также были планы по открытию магазинов в России, однако после революции на Майдане не ясно, будут ли эти планы реализованы.В конце 2013 года «Эпицентр» приобрел второго по величине отечественного оператора DIY «Новую линию». «Новая линия» управляет 20 магазинами в стране, общая торговая площадь которых составляет более 230 000 м², оборот составляет более 300 миллионов долларов США в год. «Новая линия» продолжит торговать под собственной торговой маркой. Доля других украинских игроков рынка DIY меньше, в том числе: Караван, на рынке с 2007 года, с 4 магазинами BudMax, на рынке с 1994 года, с более чем 20 магазинами Master Oldi, с 6 магазинами 21 век.BSRIA Страница 34 из 37 Отчет 57200/82

38 Планы по расширению крупных зарубежных сетей DIY были сорваны из-за экономического кризиса, так как новые магазины не открывались в Иностранные компании с инвестициями в Украине включают только 3 компании: Немецкий Praktiker продолжает работать, несмотря на банкротство Praktiker в Германии в Praktiker в Украине – независимая компания; тем не менее, он ищет новых инвесторов, которые помогут продолжить работу.Имеет 4 магазина в Украине. Немецкий OBI открыл 3 магазина в Харькове, Мариуполе и Одессе с тех пор, как Leroy Merlin открыл свой первый магазин в Украине в 2010 году, а затем еще два магазина в Киеве. Однако, в отличие от России, где она занимает лидирующие позиции, компания не продемонстрировала значительного расширения в Украине, вероятно, из-за огромной конкуренции со стороны Эпицентра. 7.3 РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЫТОВЫХ КОТЛОВ Ориентировочные продажи по первым точкам сбыта приведены в Таблице 21. Основной путь выхода на рынок Украины – через дилерскую сеть.У дилеров могут быть оптовые, установочные и розничные функции, но их основная роль обычно заключается в оптовой торговле. Таблица 21 Первая точка распределения для производителей / импортеров, 2013e 000 единиц% Оптовики% Установщики% Розничные торговцы (включая DIY)% Прямые поставки (строители домов)% Прочие (агенты по вводу в эксплуатацию)% Итого% Рисунок 13 Первая точка распределения, бытовые котлы , 2013e BSRIA Страница 35 из 37 Отчет 57200/82

Кинг, Амвросий (1902 – 2000)

Подробности:

Амвросий Кинг родился в Хакни 19 апреля 1902 года и был вторым сыном владельца паровой прачечной в лондонском Ист-Энде.Его мать была старшей из пяти дочерей ирландского иммигранта, по образованию учительница. Он получил образование вместе с Альфредом Хичкоком и будущим кардиналом Хинаном в иезуитском колледже Святого Игнатия в Стэмфорд-Хилле, школе, известной тем, что не жалеют розги. Во время Первой мировой войны у Амброуза и его брата было множество обязанностей, в том числе освещение и очистка заводского котла от накипи, а также управление фургоном, запряженным лошадьми. Он изучал фундаментальные науки в колледже Королевы Марии и в октябре 1919 года отправился в лондонскую больницу, где он играл в регби, обучался у Рассела Ховарда и последовал за своим братом (A C King) в начальную школу FRCS в качестве студента.Его первое домашнее посещение было в отделении бактериологии под руководством Уильяма Буллока, одного из ведущих микробиологов Европы, который работал с Листером над стерилизацией кетгута. Он был домашним врачом лорда Доусона и домашним хирургом сэра Джеймса Уолтона, регистратором которого был Макнил Лав. Он сдал окончательный FRCS с должности в отделении VD, которое было совмещено с должностью регистратора в Poplar Hospital. Амвросий оказался единственным руководителем отделения, которое занималось гонореей и ее осложнениями, номинально под руководством двух мочеполовых хирургов, которых редко посещали.Когда на их место был назначен штатный консультант, Амброуза пригласили остаться главным помощником с привлекательной зарплатой. Однако эта тема была непопулярной; он обратился за советом к Буллоху, который ответил: «Кинг, если вы возьметесь за эту работу, у вас будет интересная жизнь, и ваше будущее будет зависеть от человеческой натуры. Человеческая природа никогда не подведет вас». В течение следующих нескольких лет Амвросий основал свое отделение с высочайшими стандартами сострадания и клинической помощи. Это было время, когда проходили испытания первых сульфаниламидов, но лечение гонореи и сифилиса было длительным и в значительной степени безрезультатным.Кинг вскоре стал ведущим венерологом в Лондоне; он посетил Соединенные Штаты, чтобы изучить новую технику гипертермии при осложнениях гонореи и сифилиса (при этом сам проходил курс лечения). Совет лондонского графства отказался покупать необходимое оборудование, но лондонская больница сделала это, и вскоре новое лечение пошло полным ходом. Амвросий какое-то время был клиническим ассистентом Баррингтона в соборе Святого Петра. Он вступил в Территориальную армию, а когда началась Вторая мировая война, он был назначен специалистом по венерическим болезням в Южном командовании, заведующим отделением VD в Нетли.Вскоре его пациенты заняли более 80 процентов больницы. Вскоре была построена специально построенная пристройка для пациентов подполковника Кинга, которых другие солдаты из многих стран прозвали «Колледжем». Он оставался у власти до конца войны, не был удостоен чести британцев, но был награжден Бронзовой звездой Соединенными Штатами. После войны Амброуз вернулся в качестве директора клиники VD в Лондоне (ныне Королевский Лондон) и позже был назначен в больницу London Lock.Он начал восстановление своей бывшей частной практики. В то время Амвросий укомплектовал свое отделение талантливыми молодыми врачами и хирургами, от которых он требовал высочайших стандартов для своих пациентов, но оставлял много свободного времени для получения более высоких степеней; таким образом он привлекал сотрудников высочайшего класса, а они, в свою очередь, многому у него научились. Он женился и имел дочь Мэри. Эмброуз ушел из Лондона в 1967 году, но продолжил заниматься частной практикой и в Мурфилдс, много путешествуя от имени Всемирной организации здравоохранения, включая подробные туры по публичным домам и массажным салонам на Дальнем Востоке.Он был соавтором с Клодом Николем стандартного учебника * Венерические болезни * (Лондон, Касселл, 1964) и присоединился к своему брату в написании * Сильного лекарства * (Черчман, 1990), своего рода двойной автобиографии, в которой его восхитительное чувство юмора, как и его глубоко прочувствованное католическое благочестие. Он умер в Сифорде, Восточный Суссекс, 25 сентября 2000 года.

Справочник Macmillan по отраслевым источникам информации ЕС

Об этой книге

Введение

С завершением создания единого рынка становится доступным все большее количество источников неструктурированной информации.Таким образом, этот Справочник направлен на предоставление практических и всесторонних рекомендаций по источникам деловой информации ЕС в доступном формате. Он предоставляет информацию о законодательных и консультативных процедурах, а также о соответствующих опубликованных и организационных источниках. Записи организованы в соответствии с классификацией NACE, системой, которая заменила текущую британскую систему SIC в 1991 году. Справочник является бесценным источником справочной информации о бизнесе ЕС и дополняет его британский эквивалент, Справочник источников бизнес-информации Macmillan (Великобритания), Промышленность ЕС.

Ключевые слова

бизнес-справочник Европейское сообщество информация инвестиции NACE сетевая организация торговля

Библиографическая справка

• Заголовок книги Справочник Macmillan по отраслевым источникам информации ЕС
• Авторы Джеймс Хоган
  
• DOI https: // doi.org / 10.1007 / 978-1-349-12874-7
• Информация об авторских правах Palgrave Macmillan, подразделение Macmillan Publishers Limited, 1992 г.
• Имя издателя Пэлгрейв Макмиллан, Лондон
• электронные книги Коллекция истории Palgrave История (R0)
• ISBN в твердом переплете 978-0-333-57272-6
• ISBN в мягкой обложке 978-1-349-12876-1
• электронная книга ISBN 978-1-349-12874-7
• Номер издания 1
• Количество страниц XXI, 354
• Количество иллюстраций 0 ч / б иллюстраций, 0 иллюстраций в цвете
• Темы Международный бизнес
  ИТ в бизнесе
  
• Купить эту книгу на сайте издателя

2014 | Мюнхен Re

1.По вопросу 6 повестки дня

На ежегодных общих собраниях последних лет были приняты решения, разрешающие Компании выкупить и использовать собственные акции. Текущее разрешение было в значительной степени исчерпано программой обратного выкупа акций, запущенной в ноябре 2013 года. Таким образом, предлагаемое вам решение предназначено для предоставления нового разрешения. Компании снова будет предоставлена ​​возможность самостоятельно или через зависимые компании Группы или предприятия, в которых Компания владеет контрольным пакетом акций, или через третьих лиц, действующих от ее или их счета, выкупить собственные акции до общей суммы. 10% текущего акционерного капитала Компании или существующего акционерного капитала Компании на момент первого использования данного разрешения, в зависимости от того, какая сумма меньше.Новое разрешение снова будет выдано сроком на пять лет.

Для этой цели Компания должна иметь возможность выкупать акции не только через фондовую биржу, но также посредством публичного предложения акционерам Компании или путем публичного обращения к акционерам подать предложение о продаже акций Компании. Компании также будет предоставлена ​​возможность предлагать не только денежные средства, но и акции других листинговых компаний посредством обмена, что для акционеров может быть привлекательной альтернативой публичному предложению о покупке.Это дает Компании дополнительные возможности для оптимальной структуризации обратного выкупа акций, что также отвечает интересам акционеров.

Если после публичного предложения акционерам Компании продать или обменять свои акции или публичного обращения к акционерам подать предложение о продаже акций Компании, количество выставленных или выставленных на продажу акций Компании превышает общее количество акций Компания, намеревающаяся приобрести, приобрести или принять, будет осуществлена ​​путем исключения права акционеров на выставление акций на торги на основе соотношения выставленных или предложенных акций.Эта процедура упростит процесс приобретения. Привилегированный прием небольших партий акций (до 100 акций на одного акционера) также служит цели упрощения. Собственные акции, выкупленные Компанией, могут быть повторно проданы через фондовую биржу или публичное предложение всем акционерам. При этом учитывается установленный законом принцип равного обращения (раздел 53a Закона о немецких акционерных корпорациях).

Помимо этого, Компания может также ограничить права акционеров на подписку и, в соответствии с разделом 186 п.3 предложение 4 Закона Германии об акционерных корпорациях, может продавать собственные акции Компании институциональным инвесторам, например, или запускать акции на иностранных фондовых биржах. Это отвечает интересам Компании и дает ей возможность быстро и гибко реагировать на благоприятные ситуации на фондовом рынке.

Акции могут быть проданы только по цене, которая не значительно ниже текущей рыночной цены акций. Правление будет стремиться – принимая во внимание текущие рыночные обстоятельства – удерживать любую скидку от рыночной цены акций на как можно более низком уровне.Он воспользуется этим разрешением только для исключения прав по подписке при продаже собственных акций в той мере, в какой – в сочетании с существующими разрешениями на выпуск акций, упростив исключение прав по подписке акционеров, а именно из капитала, утвержденного для этой цели, или как в результате выпуска конвертируемых облигаций или облигаций с варрантами – лимит в 10% от уставного капитала компании
не превышен.

Разрешение также предназначено для того, чтобы дать Компании возможность иметь собственные акции, доступные для предложения в качестве возмещения в связи со слияниями, приобретениями компаний или покупкой пакетов акций.Международная конкуренция и глобализация экономики также требуют такого финансирования приобретения. Предлагаемое разрешение предназначено для того, чтобы предоставить Компании необходимые возможности для быстрого и гибкого использования возможностей, которые возникают при приобретении компаний или пакетов акций, не создавая нагрузки на ее ликвидность. Это отражено в предлагаемом исключении прав подписки. При определении коэффициентов оценки Правление обеспечивает надлежащий учет интересов акционеров.Как правило, при оценке стоимости акций, предлагаемых в качестве возмещения, за основу берется цена акций Munich Re на фондовом рынке. Однако систематическая привязка оценки к цене на фондовом рынке не предусмотрена, в частности, для предотвращения колебаний цены акций, которые могут поставить под угрозу результаты переговоров после их достижения. Выбытия против безналичного платежа также должны включать косвенную обработку, в которой банк или подобное учреждение выступает в качестве посредника.

Компания будет иметь возможность выпускать конвертируемые облигации или облигации с варрантами как на наличный, так и на безналичный платеж. Для обслуживания этих облигаций может быть целесообразно использовать частично или полностью собственные акции вместо увеличения капитала. Это также предусмотрено в разрешении, за исключением прав на подписку
акционеров.

Наконец, разрешение дает возможность, в случае продажи собственных акций посредством предложения всем акционерам, частичное исключение прав акционеров на подписку в пользу держателей конвертируемых облигаций или облигаций с варрантами.Это позволяет держателям конвертируемых облигаций или облигаций с варрантами получить право подписки в качестве защиты от разводнения вместо снижения цены исполнения или конвертации.

Помимо этого, Компания должна иметь возможность выпускать акции для сотрудников Компании или ее аффилированных компаний, а также для членов Совета директоров ее дочерних компаний. Выпуск акций для этих лиц служит их интеграции в Компанию и способствует принятию на себя совместной ответственности.

Таким образом, выпуск акций среди сотрудников и руководителей отвечает интересам как Компании, так и ее акционеров. Мы хотели бы иметь возможность предлагать указанным выше лицам собственные акции также в рамках инновационных моделей участия, например, в связи с условиями, которые обязывают их на определенный период службы в Компании. Помимо этого, мы хотим иметь возможность связать предложение акций или выпуск акций с другими условиями, например личными или ведомственными, или с проектом или с целями прибыли Компании.Наконец, мы хотели бы иметь возможность использовать акции в рамках нашей системы вознаграждения. С 2010 года схемы переменного вознаграждения для определенных менеджеров должны включать среднесрочные и долгосрочные компоненты. Мы хотим иметь возможность использовать для этой цели собственные акции.

Если это разрешено законом, Компании должна быть предоставлена ​​возможность привлечь подходящую третью сторону, такую ​​как эмитент, для проведения транзакции. Это может быть полезно, в частности, для облегчения практической реализации и сокращения необходимых усилий и затрат.Участие такой третьей стороны допускается при условии, что акции могут быть переданы только в соответствии с разрешением, предоставленным годовым общим собранием, и, где это применимо, в конце периода перехода прав или в зависимости от периода владения. Компания позаботится об этом.

При использовании разрешения на выпуск таких акций служащим должна быть возможность установить сумму, относящуюся к каждой акции, которая ниже соответствующей текущей рыночной цены акций.В этом случае прибыль не должна определяться на основе формального рассмотрения скидки на акцию. Напротив, общая сумма выгоды, предоставляемой в каждом случае физическому лицу посредством дисконтированных акций, должна быть в разумной пропорции к вознаграждению физического лица или к ожидаемому преимуществу для Компании, при условии выполнения условия, а также к любому переходу прав. установленный период или минимальный период владения.

Передача собственных акций может быть экономически жизнеспособной альтернативой использованию имеющегося уставного капитала, поскольку она экономит усилия и расходы, связанные с увеличением капитала и одобрением новых акций, и помогает избежать эффекта разводнения, который в противном случае имел бы место.

Кроме того, Компании также должна быть предоставлена ​​возможность выплачивать переменное вознаграждение членам Правления Компании полностью или частично в виде акций Компании с минимальным сроком владения, а не в качестве денежного бонуса. Например, этот вариант может быть рассмотрен для существующей схемы вознаграждения Правления, как описано в отчете о вознаграждениях, включенном в Годовой отчет Munich Re Group за 2013 год. Компания также должна иметь возможность передавать акции Компании с соблюдением минимального периода владения, в частности, в качестве альтернативы осуществлению денежных выплат, которые получатели обязаны инвестировать в акции Компании с минимальным периодом владения.Путем передачи акций с минимальным сроком владения вместо выплаты денежных средств часть вознаграждения откладывается, а связи с Компанией укрепляются, позволяя члену Правления участвовать в устойчивом увеличении стоимости Компании. При передаче акций членам Правления стоимость каждой переданной акции не может существенно снизить рыночную цену акций. Таким образом, станет возможным создание или продолжение схем переменного вознаграждения, которые обеспечат стимул для долгосрочного устойчивого управления.Поскольку акции не могут быть проданы до истечения срока владения, член Совета директоров участвует как в положительных, так и в отрицательных колебаниях цен на фондовом рынке в течение периода владения. В результате может быть бонус или пагубный эффект. Минимальный срок пребывания в должности около четырех лет должен быть установлен для членов Правления Компании. Минимальный период владения, составляющий около двух лет, может быть установлен, если акции передаются вместо денежной выплаты по схеме переменного вознаграждения, которая уже использует многолетнюю основу оценки.Вышеупомянутые механизмы учитывают цели Закона Германии о надлежащем вознаграждении членов правления (VorstAG), требования немецких целей корпоративного управления, задачи в рамках Кодекса структурных подразделений сотрудника и положения Закона Германии о страховом надзоре. (VAG) в сочетании с Положением о вознаграждении страховых компаний Германии (VersVergV). Чтобы иметь право на получение акций, соответствующий член Правления должен работать в Компании на момент определения или согласования основных целей и / или на момент передачи акций.Таким образом, будет возможно выплачивать часть бонуса в форме акций, даже если работа начинается в течение года или если переменное вознаграждение выплачивается после увольнения с работы в Компании. Детали вознаграждения членов Правления устанавливаются Наблюдательным советом. К ним относятся правила, касающиеся периодов удержания в особых случаях, таких как выход на пенсию, инвалидность или смерть. Нет намерения выпускать опционы на акции.

Для акций, используемых в связи с правилами вознаграждения Правления, детали реализации остаются на усмотрение Наблюдательного совета; в отношении остальных акций они остаются на усмотрение Правления.Для достижения вышеуказанных целей необходимо исключить право подписки акционеров. Этот вариант будет реализован только в том случае, если, по оценке Наблюдательного совета или – в последнем случае – Правления, он отвечает интересам Компании и, следовательно, ее акционеров.

Как указано выше, должны использоваться не только акции, приобретенные на основании данного разрешения. Разрешение также предназначено для включения акций, приобретенных ранее.Это выгодно для Компании и создает дополнительную гибкость, чтобы иметь возможность использовать эти собственные акции таким же образом, как и те, которые были приобретены на основании этого нового решения.

Мы предлагаем погасить собственные акции, приобретенные на основании решения, принятого для санкционирования обратного выкупа акций, без необходимости принятия нового решения годового общего собрания. С этой целью годовое общее собрание передаст решение о погашении акций Правлению.

Годовое общее собрание может также уполномочить Правление погасить акции без номинальной стоимости без уменьшения уставного капитала. Предлагаемое разрешение предусматривает этот вариант в дополнение к выходу на пенсию с уменьшением уставного капитала. Если собственные акции погашаются без уменьшения уставного капитала, доля неизменного акционерного капитала, представленная каждой из других акций без номинальной стоимости, автоматически увеличивается. Таким образом, Правление также должно быть уполномочено вносить необходимые поправки в Устав, чтобы учесть результирующее сокращение количества акций без номинальной стоимости.

Правление отчитается об использовании разрешения на Ежегодном общем собрании.

2. По вопросу 7 повестки дня

Помимо возможности обратного выкупа собственных акций, предусмотренных пунктом 6 повестки дня, Компания снова получит возможность приобретения собственных акций с использованием производных финансовых инструментов.

В прошлом Компания успешно использовала возможность выкупа собственных акций с использованием деривативов. Это подтвердило, что для Компании может быть выгодно, например, продать опционы пут или покупку опционов колл вместо прямого приобретения акций Компании.Правление намеревается использовать опционы пут и колл, форвардные контракты на покупку или комбинацию таких инструментов только в качестве дополнения к традиционному обратному выкупу акций.

При продаже опционов пут Компания предоставляет покупателю опционов пут право продать Компании акции Munich Re по цене, указанной в опционе пут (цена исполнения). Взамен Компания получает опционную премию, которая, таким образом, допускает высокие опционные премии. Если опцион пут исполняется, то опционная премия, уплачиваемая покупателем опциона пут, уменьшает встречную стоимость, предоставленную Компанией в целом для приобретения акций.Для держателя опциона экономически целесообразно исполнить опцион пут, если цена акции Munich Re на момент исполнения ниже цены исполнения, поскольку держатель может затем продать акции по более высокой цене исполнения. С точки зрения Компании, преимущество обратного выкупа акций с использованием опционов пут заключается в том, что цена исполнения фиксируется в день заключения опционного контракта, в то время как ликвидные средства не поступают до даты исполнения. Кроме того, из-за собранной опционной премии цена приобретения акций для Компании ниже, чем цена акций при заключении опционного контракта.Если держатель опциона не исполняет опцион, потому что цена акции на дату исполнения выше, чем цена исполнения, Компания не может таким образом приобрести какие-либо из своих собственных акций, но по-прежнему имеет собранную опционную премию.

В случае опциона на покупку Компания приобретает право – за уплату премии за опцион – купить заранее определенное количество акций Munich Re по заранее определенной цене (цене исполнения) у продавца опциона, продавца. Для Компании экономически целесообразно исполнить опцион колл, если цена акции Munich Re на дату исполнения опциона выше, чем цена исполнения, поскольку в этом случае она может приобрести акции у продавца по более низкой цене исполнения.Таким образом, Компания защищает от роста цен на акции. Кроме того, это не влияет на ликвидность Компании, поскольку фиксированная цена приобретения акций не подлежит оплате до тех пор, пока не будут исполнены опционы на покупку.

Форвардные контракты на покупку – это контракты на покупку акций Munich Re, по которым между заключением договора купли-продажи и доставкой приобретенных акций проходит более двух торговых дней. При форвардной покупке Компания заключает соглашение с форвардным продавцом о приобретении акций в конкретную дату в будущем по цене, оговоренной во время заключения форвардного контракта на покупку.Для Компании может быть экономически целесообразным заключать форвардные контракты на покупку, чтобы гарантировать, что будущий спрос на собственные акции может быть удовлетворен на определенном уровне цен в определенную дату.

Выпуск или покупка деривативов через европейскую биржу деривативов, такую ​​как Eurex Deutschland или LIFFE, дает Компании дополнительную гибкость в приобретении собственных акций с должным учетом влияния на фондовую биржу. Выкуп собственных акций соответствует косвенному приобретению через биржу.Чтобы гарантировать, что любые заинтересованные акционеры имеют возможность участвовать в таких моделях, предлагаемое решение предусматривает, что акционеры должны быть проинформированы до выпуска или исполнения таких деривативов.

Помимо этого, Компания также должна иметь возможность делать публичное предложение всем акционерам о заключении опционных контрактов на продажу и покупку. В этом случае всем акционерам предоставляется возможность предложить свои акции Компании по цене, установленной в опционном соглашении; в качестве альтернативы у них есть возможность получить опционную премию.

Это можно назвать «выпуском прав обратной подписки», то есть здесь акционеру должно быть предоставлено право передать акции Компании. Это право может иметь экономическую ценность, от которой выигрывают все акционеры. При проведении транзакции может быть вызвана третья сторона, такая как эмитент, чтобы действовать в качестве посредника по причинам организационной обработки. Акционеры не имеют права заключать опционные контракты, однако при заключении опционных контрактов Компания предусмотрела преимущественное предложение или привилегированное размещение для заключения опционных контрактов в отношении небольших партий акций.Это облегчает применение такой модели. Правление исходит из того, что преимущества такого содействия перевешивают любые мыслимые незначительные недостатки для акционеров.

Срочные контракты также могут быть заключены на внебиржевой основе, а не в качестве публичного предложения для всех акционеров (включая использование эмитента в качестве посредника). Это дает Компании необходимую гибкость, чтобы быстро реагировать на рыночные ситуации. Выпуск или приобретение производных инструментов через фондовую биржу может быть более дорогостоящим, или публичное предложение для всех акционеров может занять больше времени, чем если бы сделка была заключена на внебиржевой основе.В интересах Компании могут быть другие веские причины для заключения такой внебиржевой сделки вместо предложения сделки всем акционерам. В этом случае и в соответствии с принципом равного обращения соответствующий контрагент может при исполнении производного инструмента поставить только те акции, которые были приобретены на фондовой бирже по текущей цене акций на торгах Xetra (или в сопоставимой системе-преемнике). на Франкфуртской фондовой бирже. При заключении контракта на продажу или форвардного контракта на покупку такое требование должно быть неотъемлемой частью сделки.

При заключении контракта по опциону на покупку Компания может исполнить опцион только в том случае, если было гарантировано, что при исполнении опциона соответствующий контрагент поставит только акции, удовлетворяющие вышеупомянутым требованиям. Тот факт, что соответствующий контрагент по производному контракту поставляет только акции, приобретенные в соответствии с вышеупомянутыми условиями, предназначен для удовлетворения юридического требования о равном обращении с акционерами в соответствии с положениями статьи 71 п.1 (8) Закона Германии об акционерных корпорациях.

Согласно форвардному договору купли-продажи, цена приобретения, уплачиваемая Компанией за акции, является покупной ценой; в опционах пут или колл это соответствующая цена исполнения. Цена приобретения может быть выше или ниже рыночной цены акций Munich Re на момент заключения деривативного контракта, но она не может превышать более чем на 10% или ниже более чем на 20% цену открытия, установленную на торгах Xetra. (или сопоставимая последующая система) на Франкфуртской фондовой бирже для акций Компании с тем же ссылочным номером ценных бумаг в день заключения опционного контракта или контракта купли-продажи.

В соответствии с предложениями, представленными по пунктам 7 b) aa и bb повестки дня, опционная премия, согласованная Компанией при продаже опционов пут или приобретении опционов колл, не может быть ниже (в случае опционов пут) или выше ( в случае опционов колл), чем теоретическая рыночная стоимость соответствующих опционов на дату расчета, определенная в соответствии с признанными принципами финансовой математики, при расчете такой рыночной стоимости, среди прочего, с учетом согласованной цены исполнения.Это должно применяться соответственно к премии по форвардным контрактам на покупку.

В качестве меры предосторожности право акционеров заключать такие производные контракты с Компанией, как упомянуто выше, исключается в соответствии с разделом 186 п. 3 предложение 4 Закона Германии об акционерных корпорациях. Исключая права на подписку, Компания – в отличие от предложения всем акционерам – может заключать контракты с производными финансовыми инструментами в короткие сроки. Процедура фиксации премии и цены исполнения или приобретения, описанные выше, а также требование, указанное в пункте 7 b) bb повестки дня о том, что акции, поставляемые по производным контрактам, должны быть предварительно приобретены на фондовой бирже, призваны исключить экономические неудобства для акционеров от выкупа акций с использованием опционов пут или колл или форвардных контрактов на покупку.Поскольку Компания собирает или выплачивает справедливую рыночную цену, акционеры, не участвующие в операциях с производными финансовыми инструментами, не теряют в стоимости. Это соответствует позиции акционеров в случае обратного выкупа акций на фондовой бирже, когда фактически не все акционеры могут продать акции Компании. Равное отношение к акционерам обеспечивается таким же образом, как и при обычном обратном выкупе акций через фондовую биржу, посредством установления справедливой рыночной цены. Это также соответствует духу статьи 186 п.3 предложение 4 Закона Германии об акционерных корпорациях, согласно которому исключение прав на подписку оправдано, если соблюдаются имущественные интересы акционеров.

Если всем акционерам сделано публичное предложение о заключении опционного контракта или опционные контракты были заключены с третьей стороной, такой как эмитент, на которую распространяется обязательство предлагать опционы акционерам по подписке, цена исполнения за акцию не может превышать на 10% или более чем на 20% ниже среднего арифметического цены закрытия, определенной в торгах Xetra (или в сопоставимой системе-преемнике) на Франкфуртской фондовой бирже для акций Компании с тем же номером ценных бумаг на пятый, четвертый и третий торговый день до публикации оферты.

Если акции выкупаются с использованием деривативов, акционеры должны иметь право предлагать свои акции только в той мере, в какой Компания обязана выкупить соответствующие акции по деривативам. В противном случае использование опционов пут или колл или форвардных контрактов на покупку при обратном выкупе собственных акций было бы невозможно, и Компания не могла бы получить связанные с этим выгоды. Тщательно взвесив интересы акционеров и Компании и проконсультировавшись с Наблюдательным советом, Правление считает непредоставление или ограничение прав акционеров на выставление акций на торги оправданными в таких случаях с учетом получаемых преимуществ. от использования опционов пут или колл и форвардных контрактов на покупку для Компании.

После тщательного рассмотрения всех аспектов – в частности, интересов акционеров и Компании – Правление определит каналы приобретения и все другие способы использования предложенных разрешений для выкупа собственных акций. На следующем годовом общем собрании он отчитается о выкупе собственных акций и использовании деривативов для выкупа собственных акций.

предоставить рассмотрение – Польский перевод – Linguee

Соответственно, в уставе должно быть указано, предоставляют ли учредители в девичестве d t o возмещение i n c ясенем или натурой. eur-lex.europa.eu	W związku z tym umowa spółki powinna określać, czy założyciele wnoszą wkład pieniężny czy niepieniężny (aport). eur-lex.europa.eu
В контексте первого ходатайства заявитель утверждает, что пункт 8c (1a) немецкого Körperschaftsteuergesetz (KStG) (Закона о корпоративном налоге) не является помощью по смыслу статьи 107 […] и след. TFEU ​​потому что […] бенефициарное обязательство в g s предоставляет возмещение o f e qual value in […] возврат, который сравнивается с […] поведение частного кредитора в рыночной экономике. eur-lex.europa.eu	W ramach pierwszego zarzutu skarżąca podnosi, że w przypadku § 8c ust. 1 a niemieckiej Körperschaftsteuergesetz (ustawa o podatku od osób prawnych, zwana dalej „KStG”) nie chodzi o pomoc w rozumieniu art. […] 107 ф ТФУЭ, ponieważ […] przedsiębiorstwa, kt ó re o dnio sł y korzyść sp ełniły ś wi adcze ni…] takiej samej wartości, które […] wytrzymuje porównanie z zachowaniem działającego w warunkach gospodarki wolnorynkowej prywatnego wierzyciela. eur-lex.europa.eu
Потребитель – […] освобождены от обязательств n t o обеспечить a n y компенсация 2 2 2 незадействованная поставка 2 2 …] товаров, вода, […] газ, электричество, центральное отопление или цифровой контент или незапрашиваемое предоставление услуг, запрещенных Статьей 5 (5) и пунктом 29 Приложения I к Директиве 2005/29 / EC. eur-lex.europa.eu	Konsument jest zwolniony z obowiązku jakiejkolwiek zapłaty w przypadkach niezamówionego […] Dostarczania Towarów, Воды, […] gazu, e nergi i elektrycznej, dosta rc zania centralnego ogrzewa ni a lub d os tarczania […] treści cyfrowych, […] lub niezamówionego świadczenia usług, zakazanych na mocy art. 5 уст. 5 i pkt 29 załącznika I do dyrektywy 2005/29 / WE. eur-lex.europa.eu
Подчеркивает необходимость при формулировании […] и реализация промышленной политики […] в ЕС , t o обеспечить f o r рассмотрение o условия f ..] , под который промышленные отходы […] продуктов, особенно токсичных отходов, утилизируются и их место назначения, чтобы гарантировать, что промышленные отходы не станут экологическим, экономическим или социальным бременем для сообществ как внутри ЕС, так и в третьих странах eur-lex.europa.eu	123. podkreśla potrzebę, автор: przy formułowaniu i wdraaniu […] polityki przemys ł owej w U E zapewniano r ozpa trze ni e warunków […] i miejsca unieszkodliwienia odpadów […] przemysłowych, zwłaszcza toksycznych odpadów przemysłowych, aby zapewnić, że odpady przemysłowe nie okażą się środowiskowym, gospodarczym i społeczze środowiskowym, gospodarczym i społeczzeł ka eur-lex.europa.eu
Поскольку инерционная продажа, которая заключается в незапрошенной поставке товаров или предоставлении услуг потребителям, запрещена Директивой 2005/29 / EC Европейского парламента и Совета от 11 мая 2005 г., касающейся недобросовестной коммерческой практики между бизнесом и потребителем в внутренний рынок («Директива о недобросовестной коммерческой практике») (2), но на нем не предусмотрено договорных средств правовой защиты, необходимо ввести в эту Директиву […] договорное средство защиты от налога […] Потребитель из обязательства n t o предоставить a n y компенсация f компенсация нераспределенная поставка ..] или резерв. eur-lex.europa.eu	Ponieważ praktyka niezamówionych świadczeń, polegająca na dostarczaniu konsumentom niezamówionych towarów lub świadczeniu na ich rzecz niezamówionych usługana 29 / jest zaklagoreus 2005 / jest zaklagoreus 29/3dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów на Rynku wewnętrznym ( «dyrektywa о nieuczciwych praktykach handlowych») (2), lecz Nie przewidziano ш niej umownych środków Ochrony, konieczne шуткой wprowadzenie ш niniejszej dyrektywie umownych […] środków ochrony zwalniających […] konsume nt a z obowiązku jak ie jkolwiek zapłaty z t ytuł u dostarczania t achkich…] Towarów lub świadczenia […] takich niezamówionych usług. eur-lex.europa.eu
Акционеры должны […] оплатить ag re e d компенсация i n c as h o r t provide e ag re e d рассмотрение i n k ind в соответствии с […] с уставом SPE. eur-lex.europa.eu	Wspólnicy ma ją obowiązek w ni eść uz godni ony wkład pie nienż nyę nyę nyę nyę umową spółki SPE. eur-lex.europa.eu
За исключением случая уменьшения уставного капитала, акционеров не может быть […] освобожден от обязательства по годам y o r provide t h e ag re e d 90. eur-lex.europa.eu	Z wyjątkiem sytuacji, gdy obniżany jest kapitał […] zakładowy, wspólnicy nie mog zostać zwolnieni z […] obowiąz ku wnie sie ni a uzgodnionego w kł ad u pie nię neg . eur-lex.europa.eu
Возможность пересмотра […] Соглашение могло бы al s o обеспечить f u rt ее прибыль s i f рассмотрение т связано с доставкой […] структура вознаграждения […] AIC в соответствии с философией, установленной для постоянных сотрудников в результате реформы администрации, а также с новой реальностью расширенного Союза. eur-lex.europa.eu	Możliwość ponownego […] wynegocjowania um owy zapewniłaby ró wni eż szersze kor zy ści, gdyby rozważono […] dostosowanie Struktury wynagrodzeń […] PTK do zasad dotyczących stałych tłumaczy, wprowadzonych przez regę administracji, jak również do nowej rzeczywistości rozszerzonej Unii. eur-lex.europa.eu
Первая оценка Дублинского регламента8 […] , что займет […] место в 2006 году будет al s o provide a us eful focal point f o r f h как Регламент […] можно изменить на […] определенных ситуаций, чтобы гарантировать, что государства-члены не окажутся в невыгодном положении из-за своего географического положения. eur-lex.europa.eu	Pierwsza ocena rozporządzenia dublińskiego8, […] która będzie miała […] miejsce w 2006 r ., ró wn ie ż dostarczy po ż yte czneg o k teks9 teks9 teksa na tem at s po sobu, w jaki […] można, автор w niektórych […] sytuacjach dostosować rozporządzenie, tak aby geograficzne połoenie państwa członkowskiego nie stawiało go niesłusznie w gorszej sytuacji. eur-lex.europa.eu
Принимая во внимание, что принцип равного обращения должен быть реализован в программах профессионального социального обеспечения, которые обеспечивают защиту от рисков, указанных в Статье 3 (1) […] Директива 79/7 / EEC, а также […] как те w hi c h обеспечить e m pl oyees с любым o th e r n c ясень или в натуре […] в понимании Договора eur-lex.europa.eu	należy wprowadzać w ycie zasadę równego traktowania w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników, które zapewniają ochronę przed ryzykiem określonym w art.3 уст. 1 дыркивы […] 79/7 / EWG, jak równie […] w tych, k to re przewidują dla p racowników ws zelki e świadczenia p ienię żn e lub [… w rozumieniu Traktatu eur-lex.europa.eu
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 5 Постановления министра финансов от […] 19 февраля 2009 г. на […] текущая и периодическая информация. a s e соответствует требуемой информации […] по законам стран […] за пределами ЕС (Законодательный вестник № 33 от 2009 г., пункт 259) Правление KOGENERACJA S.A. сообщает, что 15 октября 2009 г. он получил извещение из Окружного суда г. Вроцлава, VII Торгово-промышленный отдел, что в Реестре залогов (07.10.2009) сделана запись о зарегистрированном залоге в размере 51 злотый. 000 000 на котле ОП-130 / К-2 (модернизируемый), находящемся в собственности KOGENERACJA SA kogenracja.com.pl	Działając na podstawie § 5 уст. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra […] Finansów z dnia 19 lutego […] 2009 г. ws pr awie informacji bieżącyc hio kreso wy ch przekazywanych przez emitentów papierów wartoś owz9 wyc9 902 9028 owra wyc9 902 902 9028 ci 902 .] za równoważne informacji […] wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż w dniu 15 października 2009 r.otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego we Wrocławiu VII Wydział Gospodarczy o dokonaniu wpisu w Rejestrze Zastawów w dniu 07.10.2009 r. zastawu rejestrowego wysokości 51 000 тыс. zł na modernizowanym kotle OP-130 / K-2, będącym własnością KOGENERACJI S.A. kogenracja.com.pl
Фонд выполняет обязательства […] из этих семейных […] предприятия th a t provide t h ei r services with spe ci a l ф т он нужен […] и пожелания аллергиков. ecarf.org	Fundacja wyróżniła zaangażowanie tych […] фирма rodzinnych , któr e świadczą u sług i ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb […] i życzeń osób zalergią. ecarf.org
Мы tr y t o provide p o ss исключительно практическое обучение s i n f s специфические потребности […] наших клиентов. invest-eko.pl	Staramy się ab y zakres s zk oleń miał jak najbardziej практический характер uwzględniając […] jednocześnie potrzeby odbiorców. invest-eko.pl
V L P обеспечивает a d di tional m на e y f сотрудники с […] с кем был расторгнут трудовой договор […] по взаимному согласию по причинам, не зависящим от сотрудников, в силу процесса реструктуризации. орлен.пл	P DO przewiduje wyp łaty d odat ko wych świadczeń dla pró acownik [… z którymi w wyniku prowadzonych działań restrukturyzacyjnych […] rozwiązano bądź rozwiąże się stosunek pracy za porozumieniem stron z przyczyn nie dotyczących pracownika. орлен.пл
I n рассмотрение o f t he nee d t o provide s su …] переходный период для адаптации к новым требованиям, введенным […] настоящего Регламента, настоящий Регламент должен применяться только к проспектам и базовым проспектам, которые были утверждены компетентным органом на дату или после его вступления в силу. eur-lex.europa.eu	W zwi ąz ku z koniecznością z ape wni enia em itentom okresu […] przejściowego na dostosowanie się do nowych wymogów wprowadzonych […] niniejszym rozporządzeniem powinno być ono stosowane wyłącznie do prospektów emisyjnych i prospektów emisyjnych podstawowych, które są już zatwierdzone przez właścieujówyówyówyówyówyówyówyówyówyówyówyówyówyówy eur-lex.europa.eu
4.11 Аналогичным образом, EESC указывает, что резюме исследования воздействия и […] Оценка воздействия добавлена ​​к […] предложение u nd e r рассмотрение предоставить n o d etails of […] ожидаемые последствия нового […] меры по занятости и / или условиям труда в секторе. eur-lex.europa.eu	4.11 Podobnie EKES musi stwierdzić, że załączone do przedmiotowego wniosku streszczenie oceny skutków oraz «оценка воздействия» nie […] zawierają adnej informacji na temat […] oczekiwanych sku tk ów nowych śr od ków dla zatrudnienia […] lub warunków pracy w tym sektorze. eur-lex.europa.eu
Консультация позволит принять решение deta il e d o f t he Содержание CFR a n d a n o Возможность устранить различия между […] языковых версий, чтобы гарантировать, что […] Окончательная версия полностью совместима и понятна на всех языках. eur-lex.europa.eu	Konsultacje pozwolą n a szcze gó ło we rozważenie tr eś ci WSO i u zamijęki 9028 wami 9028 wami wami 9028 mi 9028 9028 zamijöwi 9028 zape wn ienia, że ​​wersja […] końcowa jest w zgadza się […] w całości i jest łatwa do zrozumienia we wszystkich językach. eur-lex.europa.eu
Суд неправильно применил статьи 43 (2) и (3) Регламента № 40/94, поскольку он не рассмотрел пригодность документов, предоставленных заявителем для доказательства использования его товарного знака, но ограничился заявлением о том, что Апелляционная коллегия была […] правильно не брать такую ​​ […] товарный знак в t o рассмотрение a s t заявитель сделал n o t p r oo f непрерывного […] из них на все […] из пяти учетных лет, что не является требованием закона. eur-lex.europa.eu	Sąd Pierwszej Instancji błędnie zastosował art.43 уст. 2 я 3 rozporządzenia NR 40/94, ponieważ Nie dokonał badania mocy dowodowej dokumentów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie ш CEĻU wykazania używania jej znaku towarowego, A jedynie ograniczył się делают stwierdzenia, że ​​Изба Odwoławcza prawidłowo Nie uwzględniła wspomnianego […] znaku towarowego, gdyż […] wnosząca odw oł anie nie wykaz ał aciągłości uży wa nia t ego oz..] pięciu lat, przy czym […] wymóg ten nie wynika z przepisów. eur-lex.europa.eu
Случайная выборка – это выбранная выборка […] под статистикой ic a l рассмотрение до предоставить r e pr esentative data. eur-lex.europa.eu	Próbka losowa jest to próbka pobierana […] zgodnie z zasadam i bada ń statystycznych, w cel u uzyskania danych […] репрезентативныч. eur-lex.europa.eu
Что касается потребителей, Приложения […] А к директивам […] должны, в частности, быть транспонированы государствами-членами; th e y provide f o r лучшая информация, gre at e r f рассмотрение c Обеспокоенность жителей и, очевидно, большая забота о […] положение уязвимых потребителей. europarl.europa.eu	Jeśli chodzi o konsumentów, to aneksy A do dyrektywy muszą w […] szczególności zostać […] transponowane p rz ez pa ńs tw a członkowskie; сделать STA rczaj Ą один bowiem lepszych сообщить переменных ток джи, większej Увы г poświęconej potrzebom obywateli Ораз натуры аль Nie większej UWA г poświeconej […] sytuacji wrażliwych konsumentów. europarl.europa.eu
(7) Оценка […] Программа должна включать de a компенсация o f a альтернативные варианты политики a n d 90 90 90 u ff Лучшее время для информированного […] решение по […] с возможным продлением договора. eur-lex.europa.eu	(7) Оценка […] Programu powin na obej mow ać rozważenie alt ern atywn yc h wariantów poli zape 9028 oc 9028 ys tarc zają cą ilość […] czasu dla podjęcia świadomej […] decyzji na temat ewentualnego przedłużenia umowy. eur-lex.europa.eu
Полностью поддерживает выводы Генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса об отсутствии механизмов надзора и судебного контроля в отношении служб безопасности, изложенные в «Последующих мерах по докладам Генерального секретаря в соответствии со статьей 52». ЕСПЧ и […] ожидает его рекомендаций […] принять надлежащим образом в t o в счет ; […] парламентский мониторинг […] (путем создания комитетов по надзору с соответствующими полномочиями для доступа к документам и бюджетной информации) и правового надзора за их секретными и разведывательными службами, а также официальными и неформальными сетями, частью которых они являются eur-lex.europa.eu	202. ш Пелни popiera konkluzje sekretarza generalnego Europy, Рады Terry’ego Davisa, dotyczące braku mechanizmu nadzoru я Kontroli prawnej ш zakresie służb bezpieczeństwa ш formie, ш jakiej zostały один sformułowane ш «postępowaniu ш następstwie sprawozdań sekretarza generalnego sporządzonych на mocy искусства. 52 Konwencji o ochronie praw człowieka i […] podstawowych wolności ”oraz […] oczekuje , że jego zalecenia zost aną n ależycie uwzględn io ne; w zyw a państwa c zł onkow sk ie do zapewnienia […] adekwatnej i skutecznej […] Kontroli parlamentarnej (poprzez powołanie komisji nadzoru posiadających odpowiednie uprawnienia делают dostępu делают dokumentów Ораз Informacji budżetowych), A także nadzoru prawnego над Ich tajnymi służbami я służbami wywiadowczymi Ораз formalnymi я nieformalnymi sieciami, ш których Skład wchodzą eur-lex.europa.eu
Комиссия на основании отчетов государства-члена […] , упомянутый в пункте […] 1, принимая в t o рассмотрение h u ma n правовые аспекты, где уместно и t , 90 90 a fa ctual Summary […] и, при необходимости, […] рекомендаций Европейскому парламенту и Совету на ежегодной основе по развитию сетей иммиграционных офицеров связи. eur-lex.europa.eu	Na podstawie sprawozdań państwa […] członkowskiego, o których […] mowa w ust. 1, uwzględni aj ąc w stosownych przyp ad k ac h aspekty p ra w człowieka, Komisja co […] roku przedstawia Parlamentowi […] Europejskiemu i Radzie podsumowanie faktów oraz, w stosownych przypadkach, zalecenia dotyczące rozwoju sieci oficerów łcznikowych ds.imigracji. eur-lex.europa.eu
Комиссионные службы не в состоянии до […] выяснить, соответствует ли стоимость защелок и снастей […] принято в t o рассмотрение , u nl ess Member St at e s d 90 90 e ta ils. eur-lex.europa.eu	Służby Komisji nie są w stanie ustalić, […] czy wartość połowów i narzędzi […] została uwzględniona, jeżeli państwa czło nk owsk ie nie pr zeds ta wią szczegółowych […] informacji. eur-lex.europa.eu
Обсуждение w i ll be give n t o provide s u ..] штатов, альянсам исполнителей государственных исследований, […] , в частности, Европейский альянс энергетических исследований, созданный в рамках плана SET для объединения государственных исследовательских ресурсов и инфраструктуры для решения важнейших исследовательских областей, представляющих европейский интерес. eur-lex.europa.eu	Rozważona z ost anie m ożl iwoś ć zapewnienia w sp arci asp. W ..] z państwami członkowskimi, stowarzyszeń wykonawców badań […] publicznych, w szczególności europejskiego stowarzyszenia badań nad energią ustanowionego w ramach planu SET w celu połączenia publicznych zasobów przeznaczonych na badania i infrastruktury badawzeni dryszarach. eur-lex.europa.eu
Соответственно, автомобиль ef u l рассмотрение s h или ld будет предоставлено, когда любые развлечения t i s s s s s a n d ни при каких обстоятельствах не должны развлекаться t b e при условии ( n или 902 должно быть любое предложение o предоставить e n te rtainment […] позже) в течение […] в ходе переговоров между Группой и любой третьей стороной или пока Группа может проводить тендеры на присуждение награды за любую работу, на которую получатель любого развлечения может иметь какое-либо влияние. 3legsresources.com	Należy dokładnie Róz ва ZYC kwestię zwią ZA nà г chwilą, ш której oferowanie rozrywki ма MIEC Miejsce IW żadnym WY ра дки Nie NAL Ez у oferować rozrywki ( an i składać o bi etnic oferty rozrywki w późniejszym […] czasie) w trakcie rozmów […] negocjacyjnych pomiędzy Grupą, a jakąkolwiek osobą trzecią lub podczas ubiegania się przez Grupę o pozyskanie pracy, na którą odbiorca rozrywki może mieć wpływ. 3legsresources.com
(g) Никакие решения или действия, предпринятые в соответствии с положениями настоящего пункта, не должны ущемлять права соответствующего правительства-члена быть представленным на любом собрании группы, на котором должны обсуждаться условия его членства, или делать представления на таких собраниях. , и такие […] решения или действия препятствуют […] или задержка t h e компенсация b y t he Группа отстранения членов правительства t предоставлено a s u n de r Пункт […] 14 Конституции. eur-lex.europa.eu	г) Żadna decyzja Czy działanie podjęte на podstawie przepisów niniejszej klauzuli Nie narusza Praw zainteresowanego Rządu Członkowskiego делают bycia reprezentowanym на dowolnym posiedzeniu grupy, на którym są omawiane warunki Jego członkostwa LUB делают składania oświadczeń на takich posiedzeniach, Jak również […] żadna taka decyzja […] czy działanie nie uniemożliwia lub n ie opó źn ia rozpatrywania pr zez na Grupze ęziazia podstawie przepisów klauzuli 14 Statutu. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Рубрики Вентиляц Вентиляция Воздуховод Воздуховоды Кондиционер Кондиционеры Нормы Разное Решетк Решетки Система вентиляции Советы Советы по выбору Схема Схемы Фанкойла Чиллер Автор: ООО Приоритет-Пермь 2019 © Все права защищены. Карта сайта ООО Приоритет-ПермьОфициальный сайт Советы по выбору Кондиционеры Вентиляция Воздуховоды Схемы